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CHAPTER1 资产管理的概念1

1.1资产管理的意义2

1.2台弯资产管理业务的发展概况4

1.3共同基金11

基金实务专栏：你该问理财专员的10个问题12

结论16

本章习题19

Part1共同基金篇21

CHAPTER2共同基金的类型23

2.1共同基金分类架构24

2.2开放型与封闭型基金26

2.3全球型、区域型与单一市场型基金28

2.4股票型、债券型、货币市场及衍生性金融商品基金31

基金实务专栏：从联合投信事件，谈如何解决债券型基金的问题36

2.5积极成长型、成长型、平衡型及收益型基金37

结论41

本章习题43

CHAPTER3 共同基金的报酬与风险45

3.1投资共同基金的报酬46

3.2共同基金的净值50

3.3投资共同基金的风险种类55

3.4如何衡量共同基金的风险61

基金实务专栏：台湾债券型基金的信用评等62

3.5共同基金之报酬与风险的关系66

结论68

本章习题69

CHAPTER4 共同基金的募集与交易73

4.1共同基金的募集与发行74

4.2私募基金80

4.3共同基金的交易实务82

基金实务专栏：如何杜绝共同基金的交易弊端92

结论92

本章习题94

CHAPTER5 境外基金97

5.1境外基金的基本概念98

5.2境外基金的募集与销售制度104

基金实务专栏：境外基金 投资、节税一举两得106

5.3台湾投资人可投资的境外基金109

结论111

本章习题113

CHAPTER6 特殊型基金115

6.1指数型基金及指数股票型基金116

6.2保本型基金121

6.3组合型基金及伞型基金125

基金实务专栏：生命周期基金当红128

6.4特殊类股基金及特别时机基金130

6.5衍生性金融商品基金134

结论137

本章习题138

Part2基金投资组合管理篇141

CHAPTER7投资组合理论的应用143

7.1投资组合的报酬与风险144

7.2投资组合的风险分散147

7.3效率前缘与投资组合的选择152

基金实务专栏：选择新兴欧洲债券 分散投资组合风险154

7.4资本资产订价模式与套利订价理论157

结论161

本章习题162

CHAPTER8 基金投资组合的管理策略165

8.1基金投资组合的管理流程166

8.2市场效率性对基金管理策略的影响167

基金实务专栏：资产配置的动态调整机制168

8.3主动式管理策略171

8.4被动式管理策略180

8.5投资组合保险策略及市场中立策略183

结论187

本章习题189

CHAPTER9 基金管理的分析方法193

9.1总体经济分析194

9.2产业分析202

基金实务专栏：影响美国股市的总体经济指标204

9.3公司分析209

9.4技术分析212

结论219

本章习题220

CHAPTER10 基金绩效评估223

10.1基金绩效评估的准则224

10.2基金绩效指标236

10.3基金风险管理指标235

基金实务专栏：如何分析共同基金的投资风格236

结论239

本章习题240

Part 3 专题篇243

CHAPTER11 代客操作与信托业务245

11.1代客操作246

11.2集合管理运用帐户与共同信托基金249

11.3不动产投资信托基金255

基金实务专栏：REITs跻身第四类资产260

结论264

本章习题265

CHAPTER12 对冲基金269

12.1对冲基金的意义270

12.2对冲基金的种类与投资策略273

12.3对冲基金的发展279

基金实务专栏：投资型对冲基金指数280

结论284

本章习题285

CHAPTER13 退休基金287

13.1休金制度288

13.2退休基金的功能291

13.3退休基金的管理294

13.4台湾退休基金的发展概况297

基金实务专栏：美退休基金告别保守投资310

结论313

本章习题314

CHAPTER14 创投基金317

14.1创投基金的基本概念318

14.2创投基金的运作流程322

14.3台湾创投产业的发展327

14.4私募股权基金334

基金实务专栏：私募股权基金的投资与募资取向338

结论340

本章习题341

中英文索引343