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第一章 美元金融霸权及其破解思路1

第一节 美元金融霸权的由来1

一、美元金融霸权的简历：地位提高到经常项目逆差1

二、美元金融霸权现象的原因：经常项目逆差和顺差5

三、美元金融霸权可持续吗7

四、国际货币制度安排必然导致美元金融霸权9

五、美元金融霸权趋向假设10

第二节 如何破解美元金融霸权12

一、把握时机，削弱美元的霸权力量12

二、寻找美元金融霸权的弱点15

三、加强军事和科技力量，不必过早启动国际金融中心建设17

四、不参与亚洲区域货币的建设19

第三节 推动国际金融（货币）体系改革27

一、美元金融体系的危害28

二、改革国际金融体系的指导原则28

三、如何改革国际金融体系29

四、如何改革国际货币体系32

五、逐步推进人民币的区域化和国际化38

第四节 推进人民币国际化，打破美元金融霸权41

一、人民币国际化的基本概念和可选择途径41

二、探索主权货币结算制度，推进人民币国际化55

三、正确处理人民币国际化、区域化及货币可兑换的关系72

第五节 选择正确路径，积极推进人民币资本项目可兑换77

一、货币可兑换、人民币资本项目可兑换77

二、资本项目可兑换的实质及条件85

三、中国资本项目可兑换的风险分析88

四、选择正确路径，规避资本账户开放的风险94

第二章 未来的美元金融战略与人民币汇率战略106

第一节 美元金融战略与人民币汇率策略选择106

一、美元汇率趋势判断106

二、全球汇率趋势与欧元、人民币汇率趋势109

三、未来的美元汇率战略与人民币汇率策略116

四、中国应实行让人民币汇率适当稳定的战略，推进主权货币结算121

第二节 从汇率变化与贸易关系看人民币汇率的未来战略126

一、固定汇率制度阶段的汇率与贸易发展的关系分析126

二、以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率阶段130

三、参考一篮子货币的汇率制度140

四、从三个企业的故事看汇率不能随企业要求而贬值143

五、基本结论146

第三章 把握机遇 迎接未来149

第一节 未来的机遇与战略149

一、打破对美国和西方金融强大的迷信、崇拜情结149

二、为第三次机遇提前准备151

三、围绕低碳经济发展机遇进行战略调整的思路157

第二节 迎接未来机遇和挑战的战略162

一、切实做好海外收购，保障货币国际化的成功162

二、走出中国特色的股市发展模式173

三、切实解决中国的经济结构调整、淘汰落后产能问题182

四、改革投资体制，实行项目登记制190

第四章 外汇储备的运用与打破美元金融霸权200

第一节 外汇储备的由来与功用201

一、外汇储备的由来201

二、外汇储备的特殊功用204

第二节 对外汇储备规模的认识208

一、决定外汇储备规模的因素209

二、关于影响合理外汇储备规模的两个因素214

第三节 外汇储备与热钱的关系215

一、外汇储备与国际收支差额的关系215

二、对外汇储备的数据变动如何分析216

三、关于热钱计算方法的问题217

四、外汇储备数据从哪里可以看到219

第四节 关于外汇储备的若干认识问题220

一、外汇储备经营损益问题220

二、外汇储备是谁的资产，可否进行多方面使用222

三、外汇储备是否可以给企业使用、是否可以扶贫等222

四、储备大量增加导致基础货币投放增加的问题如何解决224

五、中国、日本能决定美国金融的命运吗226

第五节 外汇储备与本国货币政策227

一、外汇储备与国内净储蓄227

二、“净储蓄＝贸易差额”正确吗228

三、国际、国内经济失衡与人民币存差230

四、国际、国内经济失衡与金融调控政策的关系231

第六节 日本藏汇于民的经验不适合中国232

一、何以提出藏汇于民232

二、外汇资源何以向国家集中233

三、藏汇于民需要什么条件234

四、藏汇于民需要什么政策235

第七节 以全新观念认识和运用外汇储备236

一、外汇储备是衍生货币，既是负债也是资产237

二、外汇储备是中央政府可直接动用的资产238

三、大量购买美国国债和高信用等级的企业债并不安全239

四、利用外汇储备规模保障人民币国际化的安全240

五、利用外汇储备谋取金融利益241

六、拓展外汇储备的功能，主攻石油期货等资源产品交易244

第八节 关于化解我国外汇储备风险的建议248

一、避免军事冲突和战争，为储备资产的调整提供缓冲期249

二、将部分外汇出售或按照协议利率存款给部分国内外银行250

三、分散地区和国家投资250

四、适当减少对储备货币的投资，增加主权货币投资250

五、用2000亿～3000亿美元的外汇储备作政府无息或低息贷款251

六、推进人民币区域化，减少美元结算和储备252

第九节 外汇储备应该购买黄金吗253

一、黄金地位、价值和价格的变化253

二、影响黄金价格变化的主要因素258

三、全球黄金储备和价格变化分析261

四、黄金仍然可以投资，但规模不宜很大263

插图1：美元金融霸权2

插图2：特别提款权的概念33

插图3：处于一把手地位的纸币40

插图4：资本项目可兑换的概念78

插图5：人民币不能用于美国投资86

插图6：纸币的地位差异88

插图7：外汇储备与人民币国际化200

专栏1：美元与黄金挂钩和脱钩后的贸易逆差区别3

专栏2：专家们破解美元金融霸权的思路22

专栏3：特别提款权的由来与运行机制33

专栏4：货币互换不是人民币国际化的重要步骤41

专栏5：媒体和专家对货币互换的认识69

专栏6：对资本项目实行可（完全自由）兑换时间表的认识100

专栏7：市场对人民币长期汇率的预期何以如此确定123

专栏8：经济和金融开放下的货币不能（循环）贬值124

专栏9：改革行政审批管理体制195

小资料1：专家们对美元金融霸权的认识3

小资料2：十年河东，十年河西13

小资料3：特别提款权的分配情况37

小资料4：跨境贸易人民币结算试点前后的反应63

小资料5：货币互换68

小资料6：采用人民币计价、结算的有关规定71

小资料7：资本项目可兑换与资本账户开放的区别84

附录1：人民币国际化的定义与途径47

附录2：《跨境贸易人民币结算试点管理办法》的主要内容61

附录3：国内关于外汇储备某些方面的讨论266