私募股权投资基金操作细节与核心范本 最新版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

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第一章 私募股权基金概述1

第一节 私募股权基金的概念3

一、私募股权基金的概念3

二、私募投资的业务种类4

三、私募股权基金的盈利模式6

第二节 私募股权基金的分类8

一、功能性分类8

二、结构性分类10

三、组织形式的比较22

第三节 基金的运作原理28

一、投资领域28

二、投资程序概述30

第二章 基金的募集设立35

第一节 基金设立的基本流程37

一、基金募集的资金来源与协议要点37

二、基金设立流程41

三、基金设立时间表44

第二节 基金管理机构的备案监管46

一、基金管理机构备案监管制度46

二、基金管理机构备案文件指引/标准文本50

第三节 基金募集核心文件72

范本2-1基金管理公司设立协议书72

范本2-2基金管理公司章程77

范本2-3基金募集说明书86

范本2-4基金有限合伙协议书103

第四节 京津地区对私募基金的优惠政策116

一、北京对私募基金的优惠政策116

二、天津对于基金的优惠政策118

第三章 基金管理121

第一节 基金管理公司内部管理123

一、基金管理公司董事会议事规则123

二、基金管理公司项目投资管理办法127

三、基金管理公司风险控制委员会议事规则141

四、基金管理公司投资决策委员会议事规则144

第二节 基金日常管理流程149

一、项目管理总流程149

二、项目搜索子流程152

三、项目筛选子流程154

四、项目立项子流程156

五、项目批准及评估子流程158

六、项目批准及支付子流程160

七、项目管理并退出子流程162

第三节 基金的风险与防范163

一、私募股权投资基金在运营中可能面对的风险164

二、基金管理人风险控制体系165

三、私募股权投融资的法律风险168

第四章 投资前的尽职调查173

第一节 尽职调查概述175

一、尽职调查引论175

二、尽职调查流程图177

三、尽职调查参考提纲178

第二节 尽职调查内容与范本188

范本4-1公司背景调查188

范本4-2公司财务调查195

范本4-3公司资产调查222

范本4-4法律调查227

范本4-5行业经营环境调查238

第五章 基金投资249

第一节 寻找优质投资项目251

一、投资目标的设定251

二、发掘投资良机254

三、处理投资机会257

第二节 商业计划书制备258

范本5-1商业计划书（简版）259

范本5-2商业计划书（详版）261

第三节 项目投资流程与模式289

一、投资流程289

二、投资模式291

三、项目投资价值分析报告293

第四节 投资协议298

一、增资扩股298

二、股权转让301

范本5-3投资协议317

第六章 投资项目管理355

第一节 投后管理概述357

一、作为股东参与企业管理358

二、作为管理层参与管理359

第二节 项目持续关注360

一、对项目经营的持续关注360

二、监督的技巧364

三、问题项目的信号366

第七章 投资退出375

第一节 上市退出377

一、概述377

二、中国内地境内上市379

三、境外上市384

第二节 兼并收购407

一、并购的种类407

二、股权并购和资产并购409

三、并购的一般程序410

第三节 管理层收购（MBO）414

一、MBO概述414

二、MBO主体资格416

三、MBO主要步骤417