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第一章 债券和债券市场概述1

第一节 债券原理1

一、债券的概念1

二、债券的特征2

三、债券品种5

第二节 债券市场概述7

一、债券市场7

二、债券市场的基本功能8

三、债券市场与其他金融市场的关系10

第三节 债券业务中介机构11

一、承销商11

二、信用评级机构15

三、注册会计师21

四、律师25

第二章 债券市场的运行30

第一节 债券评级、担保和托管30

一、债券评级制度30

二、债券担保制度31

三、债券托管制度32

第二节 债券交易市场33

一、债券交易市场33

二、债券交易的类型34

三、债券交易方式36

四、做市商制度38

第三节 债券交易规则40

一、上海证券交易所市场40

二、深圳证券交易所市场46

三、银行间债券市场49

第四节 信息披露53

一、上海证券交易所债券信息披露54

二、深圳证券交易所债券信息披露55

三、银行间债券信息披露59

第五节 清算与结算60

一、债券清算和结算概述60

二、银行间债券市场的清算结算62

三、交易所债券市场的清算结算65

第三章 债券融资方案设计68

第一节 债券利率方案68

一、浮息债券概述68

二、以定存利率为基准利率的浮息债券方案设计69

三、以Shibor为基准利率的浮息债券方案设计69

四、以回购利率为基准利率的浮息债券方案设计70

第二节 增信方案70

一、债券融资增信方案概述70

二、增信措施——第三方提供担保71

三、增信措施——抵押、质押担保72

四、增信措施——内部分层72

五、增信措施——收购承诺73

六、增信措施——区域集优增信74

七、其他增信方式75

第三节 债券期限方案设计76

一、债券期限方案概述76

二、中长期债券76

三、超长期债券77

四、超短期债券77

五、提前偿本债券77

第四节 创新方案——内嵌期权78

一、内嵌期权方案概述78

二、附发行人赎回权的债券78

三、附投资者回售权的债券78

四、附发行人上调利率选择权和投资者回售权的债券78

五、附投资者定向转让权的债券79

六、分离交易可转债79

第五节 创新方案——货币类型79

一、货币类型方案概述79

二、境内美元债券80

三、离岸人民币债券80

四、离岸合成式人民币债券81

第六节 创新方案——发行方式81

一、非公开定向发行债券81

二、资产支持票据81

第四章 尽职调查84

第一节 尽职调查概述84

一、债务融资工具尽职调查基本要求84

二、尽职调查原则85

三、尽职调查主要方法85

四、尽职调查的前期准备工作87

五、尽职调查工作计划与尽调清单89

第二节 尽职调查内容92

一、企业基本情况调查92

二、企业经营独立性调查94

三、企业内部管理与运作规范性调查97

四、企业主营业务情况调查101

五、企业财务状况调查108

六、企业所属行业和行业发展前景调查116

七、企业风险事项调查120

八、募集资金用途调查121

九、企业资信状况调查121

十、企业信息披露能力调查122

十一、其他重大事项的调查122

第三节 尽职调查报告与工作底稿123

一、债务融资工具尽职调查报告123

二、补充尽职调查报告123

三、债务融资工具尽职调查工作底稿124

第五章 短期融资券发行业务128

第一节 短期融资券概述128

一、短期融资券的定义和特点128

二、短期融资券的监管环境129

第二节 短期券融资的发行操作129

一、发行主体和发行要求129

二、短期融资券的中介服务规则130

三、短期融资券的注册规则133

四、短期融资券的信息披露134

第三节 短期融资券发行的现状和前景136

一、短期融资券的发行规模136

二、信用等级和发行利率136

三、短期融资券的市场展望137

第六章 中期票据发行业务139

第一节 中期票据概述139

一、中期票据的定义和特点139

二、中期票据发行的意义140

第二节 中期票据的发行操作143

一、中期票据的发行要求143

二、中期票据发行安排144

三、中期票据发行的信息披露144

四、中期票据的风险控制146

第三节 违约责任和投资者的保护机制148

一、发行人和投资者的违约责任148

二、中期票据投资者的保护机制148

三、不可抗力情形下的责任151

第七章 资产支持证券发行业务152

第一节 资产支持证券概述152

一、资产证券化的定义和特点152

二、中国资产证券化的实践153

第二节 信贷资产支持证券154

一、信贷资产支持证券市场的参与者155

二、信贷支持证券发行管理和核准160

三、信贷支持证券的发行操作162

四、其他需要注意的问题163

第三节 证券公司专项资产管理计划166

一、专项资产管理计划概述166

二、专项资产管理计划运营注意问题169

三、企业资产证券化的发行程序172

第四节 资产支持票据173

一、资产支持票据发展背景174

二、资产支持票据的相关管理政策175

三、资产支持票据的发行程序177

第八章 中小企业融资债券178

第一节 中小企业集合债178

一、中小企业集合债券的定义和特征178

二、中小企业集合债券在我国的发展状况180

三、中小企业集合债发行的条件与程序182

第二节 中小企业集合票据184

一、概述184

二、区域集优中小企业集合票据运作模式的主要特点184

三、法律制度186

四、操作程序187

第三节 中小企业私募债188

一、概述188

二、中小企业私募债的融资优势188

三、中小企业私募债的发行要求190

四、中小企业私募债发行交易结构和流程193

第九章 企业债发行业务196

第一节 企业债概述196

一、企业债的定义和特点196

二、企业债的发展历程199

第二节 发行企业债券的前期决策和发行条件200

一、发行企业债券前期决策中的特殊问题200

二、企业债发行的条件204

第三节 企业债发行申报材料206

一、企业债发行的申报材料206

二、中介机构的职能分工207

三、公开发行企业债券募集说明书内容指引208

第四节 企业债发行210

一、企业债的发行审核程序210

二、企业债发行程序211

第五节 企业债上市212

一、企业债券上市条件213

二、企业债券上市操作213

第十章 公司债发行业务217

第一节 公司债概述217

一、公司债的种类217

二、我国公司债券主要品种218

第二节 公司债发行前决策220

一、公司债发行前考虑因素221

二、公司债发行前的公司内部决策程序223

第三节 公司债发行条件224

一、一般公司债的发行条件224

二、可转换公司债的发行条件227

三、可交换债券的发行条件230

第四节 公司债发行申报材料及编制主体分工231

一、一般公司债（含可转债）申报材料及编制主体分工232

二、可交换公司债申报材料及编制主体分工243

第五节 公司债发行的审核程序244

一、一般公司债的核准程序244

二、可转债、可交换公司债的审核程序245

第六节 公司债的发行程序245

一、公司债发行前准备阶段246

二、公司债券发行阶段249

三、可转换、可交换公司债的发行程序250

第七节 公司债上市程序250

一、公司债券上市条件250

二、公司债券上市申报251

三、公司债上市流程255

四、公司债券在银行间债券市场的发行与上市257