图书介绍
重新定义理财顾问PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 刘干霄，李韵，王晓春 著
- 出版社： 北京：中信出版社
- ISBN：9787508685267
- 出版时间：2018
- 标注页数：238页
- 文件大小：25MB
- 文件页数：253页
- 主题词：私人投资－银行业务－中国
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图书目录
第一章 财富管理新格局4
重识财富管理4
财富管理的前世今生4
“分不清”的理财与财富管理5
财富管理市场变迁11
一场响亮又安静的“革命”12
机遇升级，挑战也升级22
第二章 客户价值管理36
目标市场的选择36
不谈细分市场就没有客户画像37
在哪座“矿山”深度经营我的客户45
客户商业化经营60
创造出众的客户体验62
构建AAA客户池运营体系64
第三章 差异化产品与服务80
差异化产品80
金融自由化下的“百花齐放”80
高净值客户需要的产品类型83
创新顾问服务98
精品模式：财富管理办公室98
触手可及的全权委托管理100
服务新趋势：境外投资104
产品采购与管理105
最佳实践的开放式产品结构105
钩子产品、留客产品、深度产品108
远离有毒增值服务112
第四章 风险管理与资产配置124
理财的逻辑124
理财的核心是风险管理125
富裕家庭的风险环境130
富裕家庭的资产配置140
资产配置实现最优回报142
富裕家庭资产配置“球场”CMS模型148
智能时代的资产配置168
第五章 顾问业务流程设计180
卓越顾问都有一套工作流180
专业化与职业化183
聪明的理财顾问已开启“1＋N”顾问模式188
新业态释放理财顾问商业潜能195
传统金融机构的自我演进196
第三方理财机构的兴起198
行业新潮——理财顾问服务平台202
第六章 理财顾问的场景革命210
共享经济时代的理财顾问210
商业资源共享是顾问服务的超车道211
财富管理是门有温度的艺术213
知识经济时代的理财顾问216
财务策划是金融产品之上的“产品”217
客户买钉子，不是为了拥有钉子，而是为了挂幅画221
智能时代的理财顾问225
拥抱金融科技，直面智能投顾的挑战226
数字化顾问：顾问为本，科技助力233