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第一章　投资理财导论1

第一节　投资与理财2

一、投资与理财的定义2

二、投资的分类4

第二节　投资融资机制6

一、投资运行机制概述6

二、市场经济的投资机制6

三、市场经济的融资机制9

四、投资融资机制和投资融资体制的关系9

第三节　投资和理财的相关原理9

一、投资和投机9

二、投资风险和投资收益11

本章小结12

思考题12

案例分析要点12

第二章　投资理财的基本分类14

第一节　公司理财14

一、公司理财的含义14

二、现代公司营运与公司理财15

第二节　个人理财20

一、国外个人理财的起源及发展20

二、个人理财21

三、个人理财的必要性23

第三节　金融机构与客户理财25

一、金融机构与公司客户理财25

二、金融机构与个人客户理财26

本章小结29

思考题29

案例分析要点29

第三章　投资理财的环境31

第一节　投资理财环境概述31

一、投资环境的概念31

二、投资环境的特点32

三、投资环境对投资的影响33

四、投资环境评估体系的建立33

五、投资环境分析36

第二节　投资理财的国际环境42

一、国际投资含义42

二、国际投资特点42

三、当代国际资本对投资环境的评价与选择43

四、国际投资环境的评价45

第三节　投资理财的国内环境47

一、投资者与受资者对投资环境评价的差异47

二、我国投资环境的现状47

三、改善我国的投资环境49

本章小结51

思考题51

案例分析要点51

第四章　证券投资理财53

第一节　证券投资实务基础54

一、世界证券市场的变化和我国证券市场54

二、证券发行市场59

三、证券交易市场61

第二节　证券投资基本分析62

一、宏观经济分析62

二、行业生命周期分析65

三、公司分析66

第三节　证券投资技术分析70

一、技术分析的理论假设70

二、技术分析的四大基本要素71

三、技术分析的主要方法71

四、技术分析与基本分析的综合运用85

本章小结85

思考题85

案例分析要点85

第五章　证券投资基金87

第一节　证券投资基金概述88

一、投资基金的概念和特点88

二、投资基金的基本分类89

第二节　证券投资基金运作97

一、投资基金当事人97

二、投资基金的设立、发行与上市99

三、投资基金的交易102

四、投资基金的估值104

五、投资基金的费用与税收105

六、投资基金的收益与分配107

七、投资基金的终止与清算108

第三节　证券投资基金投资策略109

一、投资基金产品的选择策略109

二、投资基金的投资策略110

三、基金投资的误区113

本章小结115

思考题115

案例分析要点115

第六章　保险投资理财117

第一节　保险产品简介118

一、人身保险119

二、财产保险128

第二节　保险产品的投资理财规划131

一、购买保险的原则131

二、保险理财方案的制订133

三、保险规划的风险136

本章小结137

思考题137

案例分析要点137

第七章　黄金投资理财138

第一节　黄金投资概述139

一、黄金概述139

二、国际黄金市场概述140

三、国内黄金市场介绍142

第二节　黄金投资分析145

一、黄金的主要用途、流量供需与存量供需145

二、黄金投资的优点及其与其他投资方式的比较148

三、黄金投资的方式151

四、黄金投资者的分类156

五、影响黄金价格的因素157

六、黄金投资的价值分析158

第三节　我国黄金交易市场与个人黄金投资161

一、我国黄金交易市场的发展161

二、我国黄金市场的现状163

三、我国黄金投资产品的推出步伐164

本章小结165

思考题165

案例分析要点165

第八章　外汇投资理财167

第一节　外汇与汇率168

一、外汇168

二、汇率169

第二节　外汇市场及业务174

一、外汇市场174

二、外汇交易业务178

第三节　汇率的经济分析183

一、影响汇率变动的因素183

二、汇率变动对于经济的影响186

第四节　我国的个人外汇投资187

一、外汇理财产品的分类187

二、外汇买卖操作实战技巧191

三、外汇理财产品投资技巧193

本章小结194

思考题194

案例分析要点194

第九章　房地产投资理财195

第一节　房地产概述196

一、房地产的特性和种类196

二、房地产投资的特征197

三、房地产投资的优缺点198

四、房地产的投资方式200

第二节　我国房地产投资的交易成本202

一、购商品房202

二、二手房买卖203

第三节　房地产投资分析204

一、选择房地产投资的城市204

二、房地产投资时机的把握205

第四节　房地产投资策略209

一、期房投资策略209

二、二手房投资策略210

三、拍卖会上的投资策略212

第五节　房地产投资风险管理213

一、普遍的投资风险213

二、房地产特有的风险214

三、房地产投资风险的决策215

四、房地产投资风险防范与策略216

本章小结216

思考题217

案例分析要点217

第十章　家庭（个人）投资理财218

第一节　家庭投资组合219

一、确立正确的家庭（个人）投资观念219

二、制定家庭（个人）投资计划222

三、家庭（个人）投资风险的规避225

第二节　家庭理财技巧227

一、家庭理财规划228

二、家庭理财中的规避风险技巧230

三、家庭理财工具的选择232

第三节　消费支出理论与个人理财238

一、持久收入理论及对个人理财的启示238

二、储蓄生命周期假说及其对个人理财的启示239

三、各收入阶层的消费状况241

第四节　生命周期理财理念与个人理财241

一、生命周期理财理念及对个人理财的启示241

二、个人生命周期与理财242

三、家庭生命周期与理财245

四、个人特征与生命周期理财245

本章小结247

思考题248

案例分析要点248

参考文献249