图书介绍
理财规划师专业能力 二级 第5版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 中国就业培训与指导中心组织编写 著
- 出版社： 北京：中国财政经济出版社
- ISBN：9787509541821
- 出版时间：2013
- 标注页数：398页
- 文件大小：96MB
- 文件页数：412页
- 主题词：投资－技术培训－教材
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理财规划师专业能力 二级 第5版PDF格式电子书版下载
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图书目录
第一章 消费支出规划1
第一节 制订住房消费方案2
第二节 调整住房消费方案9
第一单元 房地产市场分析9
第二单元 债务调整方法10
第二章 保险规划19
第一节 分析客户保险需求20
第一单元 保险在家庭理财规划中的功能20
第二单元 人身险产品介绍22
第三单元 财产险产品介绍27
第二节 家庭保险规划31
第一单元 影响家庭保险规划的基本因素31
第二单元 寿险及年金险需求的确定方法35
第三单元 保险产品与家庭风险的匹配38
第四单元 不同时期家庭保险规划建议与案例分析49
第五单元 人寿保险信托62
第三节 保险规划实施与调整64
第一单元 保险规划实施64
第二单元 保险规划调整67
第三章 投资规划71
第一节 分析需求73
第一单元 客户信息资料的收集73
第二单元 客户信息资料的整理及分析76
第二节 投资工具85
第一单元 私募基金85
第二单元 投资型信托95
第三单元 外汇111
第四单元 券商集合资产管理计划125
第五单元 QDII128
第六单元 金融衍生品134
第七单元 贵金属152
第八单元 房地产162
第三节 主要投资工具价值分析165
第一单元 股票投资价值分析165
第二单元 债券投资价值分析176
第四节 投资组合的制订与调整189
第一单元 投资组合理论与风险资产定价189
第二单元 资产配置211
第三单元 投资组合业绩评估228
第四章 税收筹划235
第一节 客户纳税状况分析236
第二节 制订税收筹划方案238
第三节 纳税筹划的风险273
第五章 退休养老规划278
第一节 需求分析279
第一单元 职业规划279
第二单元 养老费用分析283
第二节 制订方案286
第一单元 影响退休养老规划的客观因素286
第二单元 建立退休养老规划的原则287
第三单元 退休养老金准备方式与工具288
第三节 调整方案294
第六章 财产分配与传承规划300
第一节 分析客户财产状况302
第二节 制订财产分配方案316
第三节 分析客户财产传承需求331
第四节 制订并调整财产传承规划338
第七章 综合理财规划359
第一节 综合理财规划建议书的基本知识361
第二节 综合理财规划建议书的制定与调整382