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第1篇 上市公司外部环境2

第1章 宏观经济是如何影响股市走向的2

1.1宏观经济的运行周期与股市的涨跌周期2

1.2从一个案例说起3

1.3国内生产总值GDP6

1.4消费者物价指数CPI12

1.5生产者物价指数PPI16

1.6失业率18

第2章 金融政策是如何影响股市走向的20

2.1上调印花税与股市大跌20

2.2下调印花税与股市大涨22

2.3经济刺激方案的出台与股市涨跌24

2.4货币发行25

2.5公开市场操作27

2.6存款准备金率27

2.7利率29

第3章 行业性质对股价的影响30

3.1技术变革31

3.2市场规模33

3.3替代产品34

3.4产品周期35

3.5产品差异化37

3.6进入/退出壁垒38

3.7行业集中度39

3.8定价权41

3.9产业链46

第4章 行业政策是如何影响个股走势的51

4.1行业利好政策之太阳能屋顶计划51

4.2行业政策利好之三网融合试点方案54

4.3行业政策利空之房地产调控56

第2篇 上市公司财务分析62

第5章 透视公司的营运能力62

5.1什么是营运能力62

5.2流动资产周转率64

5.3固定资产周转率67

5.4总资产周转率67

5.5营运资本周转率68

第6章 透视公司的盈利能力72

6.1资产收益率72

6.2业务利润率和每股收益率75

第7章 透视公司的成长能力79

7.1成长是最美好的故事80

7.2成长的关键：重数量更重质量82

7.3真正的成长：股东的财富85

第8章 透视公司的偿债能力88

8.1流动比率89

8.2清算价值比率91

8.3利息支付倍数91

8.4长期债务与营运资金比率91

8.5资本化比率92

8.6资本固定化比率93

第9章 透视公司的现金流水平99

9.1现金流动性分析99

9.2现金获得能力分析100

9.3财务弹性分析100

9.4收益质量分析102

第10章 综合分析103

10.1沃尔比重评分法103

10.2杜邦财务分析法105

第11章 公司到底价值几何113

11.1股利贴现模型115

11.2自由现金流贴现模型116

11.3剩余收益模型118

第12章 市盈率和动态市盈率：简单就好121

12.1市盈率121

12.2市盈率的真相123

12.3动态市盈率130

12.4其他财务指标135

第3篇 F10和股市新闻中隐藏的机会140

第13章 股东和股本变动140

13.1大股东很关键140

13.2好股东和坏股东143

13.3重点关注股东变动144

第14章 公司治理结构150

14.1股东大会156

14.2独立董事156

14.3管理层股权激励157

14.5董事会、监事会161

14.6股东诉讼权利164

14.7外部市场166

第15章 重要事项披露168

15.1董事会报告169

15.2重大诉讼、仲裁事项173

15.3破产重整事项173

15.4上市公司交叉持股173

15.5收购或者出售资产事项174

15.6 股权激励计划事项175

15.7重大关联交易事项176

15.8重大合同及履行事项180

15.9公司或持股5%以上股东承诺事项185

15.10公司管理层及实际控制人的司法事项185

第16章 审计报告187

16.1审计报告是什么？187

16.2审计报告有用吗？191

第17章 报表附注项目196

17.1会计政策和估计196

17.2会计差错和变更198

17.3或有事项201

17.4资产负债表日后事项203

第18章 关注企业战略207

18.1市场渗透战略207

18.2多元化经营战略212

18.3联合经营战略214

18.4战略选择下的企业行为：营销215

18.5战略选择下的企业行为：研发218

18.6战略选择下的企业行为：成本控制219

18.7战略选择下的企业行为：串谋221

第19章 资产注入是如何影响个股走势的222

19.1天业股份：注入黄金矿产类资产222

19.2首开股份：注入集团资产，实现整体上市224

第20章 业绩预增、预减是如何影响个股走势的226

20.1业绩预增对股价走势的影响226

20.2业绩预减对股价走势的影响227

第21章 产品价格上涨是如何影响个股走势的229

21.1江山股份草甘膦价格翻倍上涨229

21.2中金黄金等黄金价格的持续上涨231