图书介绍
金融理财PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 张慧 著
- 出版社： 合肥：合肥工业大学出版社
- ISBN：9787565039881
- 出版时间：2018
- 标注页数：135页
- 文件大小：30MB
- 文件页数：143页
- 主题词：金融投资－教材
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图书目录
第一章 理财规划基础1
第一节 理财规划概述1
第二节 理财规划内容4
第三节 理财规划职业7
本章小结7
复习思考题8
第二章 理财规划师的工作流程和工作要求10
第一节 建立客户关系11
第二节 搜集客户信息13
第三节 财务分析与评价14
第四节 制定理财规划方案15
第五节 实施理财规划方案16
第六节 持续提供理财服务17
本章小结18
复习思考题18
第三章 理财计算基础20
第一节 概率基础20
第二节 统计基础21
第三节 收益与风险23
本章小结31
复习思考题31
第四章 理财规划工具——金融计算器33
第一节 金融计算器33
第二节 金融计算器的运用35
本章小结39
复习思考题39
第五章 现金规划40
第一节 分析客户现金需求41
第二节 制定现金规划方案42
本章小结49
复习思考题49
第六章 消费支出规划50
第一节 制定住房消费方案51
第二节 制定汽车消费方案62
第三节 制定消费信贷方案63
本章小结65
复习思考题65
第七章 教育规划66
第一节 客户教育需求分析67
第二节 制定客户教育规划方案70
本章小结76
复习思考题76
第八章 保险规划77
第一节 收集客户信息79
第二节 提供咨询服务80
本章小结94
复习思考题94
第九章 税收规划95
第一节 税收基础知识95
第二节 个人所得税97
本章小结104
复习思考题104
第十章 退休养老规划107
第一节 收集客户信息108
第二节 提供咨询服务110
第三节 退休养老规划方法119
本章小结122
复习思考题122
第十一章 财产分配与传承规划123
第一节 基本内容123
第二节 制定原则128
第三节 财产分配与传承规划工具130
本章小结133
复习思考题133
参考答案134
参考文献135