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第一章 企业战略规范化管理1

第一节 战略管理概述1

1 战略管理1

1.1 战略管理关键流程1

1.1.1 战略管理总体流程1

1.1.2 企业战略管理基本流程2

1.1.3 战略目标制定流程3

1.1.4 战略制定一般流程4

1.1.5 战略管理模型5

1.1.6 发展战略的制定思路5

1.1.7 经营战略制定框架5

1.1.8 战略管理三个层次比较6

1.2 战略管理常用表格6

1.2.1 部门年度战略制定表6

1.2.2 根据年度战略（行动方案）制作月度工作分解表7

1.2.3 根据月度分解（完成时间）汇报周工作表7

1.2.4 战略制定周计划跟进表8

1.2.5 战略确定计划表8

1.3 战略管理制度9

第二节 战略分析12

1 战略分析关键流程12

1.1 战略分析基本流程12

1.2 战略制定分析流程12

1.3 宏观环境分析模型13

1.4 产业环境分析13

1.5 竞争对手分析14

1.6 市场竞争分析流程14

1.7 内部竞争力分析15

2 战略分析常用表格15

2.1 宏观环境分析表15

2.2 行业环境分析表15

2.3 外部分析评估总结表16

2.4 内部分析评估表16

2.5 市场结构分析表16

第三节 战略实施与评价17

1 战略实施17

1.1 战略实施关键流程17

1.1.1 战略目标实施流程17

1.1.2 战略实施基本流程18

1.2 战略实施需要解决的问题19

1.3 战略实施与领导的关系19

1.3.1 战略实施的模式19

1.3.2 四种领导方式20

1.3.3 四种成熟程度20

1.3.4 有效领导方式的选择20

1.3.5 企业领导者的战略实施艺术类型21

1.4 战略实施与企业结构21

1.4.1 战略实施与结构成长模型21

1.4.2 战略实施与组织结构的选择21

1.5 影响战略实施的因素22

2 战略评价22

2.1 战略评价关键流程22

2.1.1 对战略绩效的评价和控制流程22

2.1.2 战略评价与控制流程23

2.1.3 企业环境变化评价流程23

2.1.4 战略评价的基本流程24

2.2 战略评价标准24

3 战略控制25

3.1 战略控制的方法25

3.2 战略控制的程序25

第四节 战略管理工具26

1 战略影响因素分析工具26

1.1 PEST模型26

1.2 波特五力模型27

1.3 SWOT模型29

1.4 利益相关者30

1.5 价值链分析31

1.6 外部因素评价矩阵33

1.7 竞争态势矩阵34

2 战略定位分析工具35

2.1 战略地位和行动评估矩阵（SPACE）35

2.2 波士顿矩阵36

2.3 5W2H解析法38

2.4 定量战略计划矩阵39

3 战略实施工具40

平衡计分卡40

第五节 战略地图42

1 战略地图42

1.1 战略地图概况42

1.2 战略地图模板42

1.2.1 战略地图的简单模型42

1.2.2 战略地图的基本模板43

1.3 战略地图的分析步骤43

2 战略地图的四个层面44

2.1 财务层面44

2.1.1 财务层面概况44

2.1.2 财务层面提供了价值的有形定义44

2.2 客户层面44

2.2.1 客户层面概况44

2.2.2 创造持续的差异化价值主张是客户层面的核心45

2.3 内部流程层面45

2.3.1 内部流程层面概况45

2.3.2 为客户和股东创造价值的内部流程45

2.4 学习与成长层面46

2.4.1 学习与成长层面概况46

2.4.2 无形资产必须与战略协调一致才能创造价值46

第二章 企业组织规范化管理47

第一节 组织结构47

1 常用组织结构47

1.1 直线型组织47

1.2 功能型组织48

1.3 职能型组织48

1.4 直线幕僚型组织49

1.5 事业部型组织50

1.6 矩阵式组织50

2 常见行业企业组织结构示例53

2.1 生产企业组织结构示例53

2.2 商贸企业组织结构示例54

2.3 酒店企业组织结构示例55

2.4 金融投资企业组织结构示例56

2.5 房地产企业组织结构示例57

2.6 建筑企业组织结构示例58

第二节 部门组织结构及权责58

1 采购部门58

1.1 按专业分工划分的采购部组织结构图58

1.2 采购部的职责59

1.3 采购部的权力59

2 产品研发部门60

2.1 产品研发部组织结构60

2.2 产品研发部的职责60

2.3 产品研发部的权力61

3 营销部门61

3.1 营销部组织结构61

3.2 营销部的职责62

3.3 营销部的权力62

4 生产部门63

4.1 生产部组织结构63

4.2 生产部职责63

4.3 生产部权力64

5 销售部门64

5.1 销售部组织结构64

5.2 销售部的职责64

5.3 销售部的权力65

6 客户服务部门65

6.1 客户服务部组织结构65

6.2 客户服务部的职责65

6.3 客户服务部的权力66

7 财务部门67

7.1 财务部组织结构67

7.2 财务部的职责67

7.3 财务部的权力67

8 战略发展部门68

8.1 战略发展部组织结构68

8.2 战略发展部的职责68

8.3 战略发展部的权力69

9 人力资源部门69

9.1 人力资源部组织结构69

9.2 人力资源部的职责69

9.3 人力资源部的权力70

10 行政部门70

10.1 行政部组织结构70

10.2 行政部的职责71

10.3 行政部的权力71

11 企业高层类部门71

11.1 董事会组织结构71

11.2 董事会的职责72

11.3 董事会的权力72

11.4 总经理办公室组织结构72

11.5 总经理办公室的职责73

11.6 总经理办公室的权力73

第三章 企业职能规范化管理74

第一节 人力资源管理74

1 人力资源规划管理74

1.1 人力资源规划管理关键流程74

1.1.1 公司人力资源规划管理流程74

1.1.2 人力资源需求预测流程75

1.2 人力资源规划管理操作工具76

1.2.1 人力资源年度规划表76

1.2.2 现实人力资源需求预测表77

1.2.3 未来人力资源需求预测表77

1.2.4 未来人力资源流失预测表78

1.2.5 人力资源需求预测表78

1.2.6 员工技能清单79

1.3 人力资源规划管理制度80

2 招聘管理83

2.1 招聘管理关键流程83

2.1.1 招聘计划管理流程83

2.1.2 招聘与录用管理流程84

2.1.3 内部招聘管理流程85

2.1.4 内部人员竞聘流程86

2.1.5 面试实施流程86

2.2 招聘操作工具87

2.2.1 招聘计划表87

2.2.2 招聘报告表87

2.2.3 面试登记表88

2.2.4 面试评估表89

2.2.5 录用通知单89

2.2.6 结构化面试试题样例90

2.3 招聘管理制度91

3 薪酬管理94

3.1 薪酬管理关键流程94

3.1.1 薪酬福利管理流程94

3.1.2 员工工资管理流程95

3.2 薪酬管理操作工具96

3.2.1 员工调薪表96

3.2.2 工资汇总表96

3.2.3 奖金核定表97

3.2.4 保险月报表97

3.2.5 住房补贴表98

3.3 薪酬管理制度98

4 绩效管理102

4.1 绩效管理关键流程102

4.1.1 绩效考核管理流程102

4.1.2 月度绩效考核管理流程103

4.1.3 员工奖惩管理流程104

4.1.4 员工提案管理流程104

4.2 绩效管理操作工具105

4.2.1 职位说明书105

4.2.2 员工绩效考核表106

4.2.3 员工自我述职报告107

4.2.4 员工技能考核结果量化表107

4.2.5 员工德能考核结果量化表108

4.2.6 营销人员考核表108

4.2.7 生产人员考核表110

4.3 绩效管理制度113

4.3.1 基层人员绩效考核制度113

4.3.2 中高层人员绩效考核制度116

5 培训管理118

5.1 培训管理关键流程118

5.1.1 培训需求调查流程118

5.1.2 员工培训管理流程118

5.1.3 外派培训管理流程119

5.2 培训管理操作工具119

5.2.1 技术人员培训常用方法119

5.2.2 培训调查意见表120

5.2.3 培训需求分析表121

5.2.4 员工培训计划表122

5.2.5 培训师评估调查表122

5.2.6 培训效果调查表123

5.2.7 培训成绩考核表124

5.2.8 培训效果评估表125

5.3 培训管理制度126

5.3.1 新进人员培训管理制度126

5.3.2 在职人员培训管理制度130

6 组织职业规划管理133

6.1 组织职业规划流程133

6.2 组织职业规划管理操作工具134

6.2.1 表格式职业规划书134

6.2.2 员工能力开发需求表135

6.2.3 管理人员晋升申报表136

6.3 组织职业规划管理制度137

7 劳动关系管理143

7.1 劳动关系关键流程143

7.1.1 解除劳动合同流程143

7.1.2 劳动纠纷处理流程143

7.2 劳动关系管理操作工具144

7.2.1 聘用合同书144

7.2.2 解除劳动合同申请表145

7.3 劳动关系管理制度146

第二节 财务管理149

1 会计核算管理149

1.1 会计核算管理关键流程149

1.1.1 日记总账账务处理流程149

1.1.2 记账凭证账务处理流程150

1.1.3 科目汇总表核算流程151

1.2 会计核算管理操作工具152

1.2.1 出纳日报表152

1.2.2 收支日报表152

1.2.3 资产负债表153

1.2.4 现金日记账154

1.2.5 现金存款日报表155

1.2.6 资金总结算月报表156

1.2.7 应付凭单登记簿157

1.2.8 账簿使用登记表158

1.2.9 盈亏统计表158

1.3 会计核算管理制度159

2 成本会计管理162

2.1 成本管理关键流程162

2.1.1 产品定额成本编制流程162

2.1.2 产品成本核算管理流程163

2.1.3 成本核算账务处理流程164

2.2 成本管理操作工具165

2.2.1 产品成本记录表165

2.2.2 分批成本表165

2.2.3 成品汇总表165

2.2.4 成本差异汇总表166

2.2.5 入库单166

2.2.6 产品质量成本计算表167

2.2.7 损益平衡计算表168

2.3 成本会计管理制度169

3 应收账款管理175

3.1 应收账款管理关键流程175

3.2 应收账款管理操作工具176

3.2.1 应收账款分析表176

3.2.2 应收票据冲转明细表177

3.2.3 收款日报表177

3.2.4 问题账款报告书178

3.2.5 呆账核销汇总表178

3.3 应收账款管理制度179

4 资产管理181

4.1 资产管理关键流程181

4.1.1 现金清查账务处理流程181

4.1.2 固定资产盘点管理流程182

4.2 资产管理操作工具183

4.2.1 存货盘点单183

4.2.2 盘存单184

4.2.3 实存账存对比表184

4.2.4 盘点统计表185

4.2.5 盘存表186

4.2.6 盘点盈亏报告表187

4.3 资产管理制度189

4.3.1 固定资产管理制度189

4.3.2 财务盘点制度192

5 税务管理194

5.1 税务管理关键流程194

5.1.1 纳税筹划流程194

5.1.2 纳税核算流程195

5.1.3 纳税申报流程196

5.2 税务管理操作工具197

5.2.1 税务登记表197

5.2.2 营业税纳税申报表198

5.2.3 印花税申报表199

5.2.4 企业所得税纳税申报表199

5.2.5 税款缴纳记录表201

5.2.6 原材料冲退税分析表201

5.3 税务管理制度202

6 财务成本控制管理206

6.1 财务成本控制管理关键流程206

6.1.1 现金清查处理流程206

6.1.2 银行存款付款控制流程207

6.1.3 费用报销管理流程208

6.2 财务成本控制管理操作工具209

6.2.1 银行存款余额调节表209

6.2.2 预付款申请单209

6.2.3 付款证明单209

6.2.4 支付凭单210

6.2.5 零星费用支付申请单210

6.3 财务成本控制管理制度211

7 资本预算管理215

7.1 资本预算管理关键流程215

7.1.1 预算编制程序215

7.1.2 预算执行流程216

7.2 资本预算管理操作工具217

7.2.1 编制流动预算示意图217

7.2.2 财务预算申请表217

7.2.3 预算变更申请表218

7.2.4 现金收支预算表218

7.2.5 员工薪金预算表218

7.3 资本预算管理制度219

8 营运资金管理222

8.1 营运资金管理关键流程222

8.2 营运资金管理操作工具223

8.3 营运资金管理制度224

9 利润分配管理227

9.1 利润分配管理流程227

9.2 利润分配管理操作工具228

9.2.1 利润表228

9.2.2 利润汇总表229

9.3 利润分配管理制度230

第三节 审计管理231

1 财务审计231

1.1 财务审计流程231

1.1.1 财务审计工作流程231

1.1.2 货币资金审计流程232

1.1.3 存货审计流程233

1.2 财务审计操作工具234

1.2.1 审计通知单234

1.2.2 审计表234

1.2.3 审计报告表235

1.2.4 稽核表235

1.3 财务审计制度236

2 会计报表审计238

2.1 会计报表审计流程238

2.2 会计报表审计操作工具239

2.2.1 会计报表审计程序表239

2.2.2 报表项目名称审定表240

2.3 会计报表审计制度241

3 内部控制审计245

3.1 内部控制审计关键流程245

3.1.1 内部控制审计整体流程245

3.1.2 内部控制审计职能流程246

3.2 内部控制操作工具247

3.2.1 业务流程层面内部控制设计和执行情况评价表247

3.2.2 内部控制审核评分表249

3.2.3 内部控制调查问卷表250

3.3 内部控制审计制度258

4 经济合同审计265

4.1 经济合同审计关键流程265

4.2 经济合同审计操作工具266

4.2.1 经济合同审核表266

4.2.2 经济合同审核意见反馈表267

4.2.3 重大经济合同会审表268

4.3 经济合同审计制度269

5 经济效益审计272

5.1 经济效益审计流程272

5.1.1 经济效益审计的程序272

5.1.2 收入审计流程273

5.1.3 成本审计流程273

5.1.4 利润审计274

5.2 经济效益审计工具275

5.2.1 财务比率分析表275

5.2.2 利润走势分析表276

5.3 经济效益审计制度277

6 风险管理审计281

6.1 风险管理审计流程281

6.1.1 风险管理审计流程程序281

6.1.2 风险管理的后续审计流程281

6.2 风险管理审计操作工具282

6.2.1 企业风险参数282

6.2.2 项目风险管理283

6.3 风险管理审计制度284

7 离职审计286

7.1 离职审计流程286

7.2 离职审计操作工具287

7.2.1 离职审计通知书287

7.2.2 离任审计所需提供资料清单模板（公司总经理）287

7.2.3 离任审计所需提供资料清单模板（分公司经理）288

7.2.4 离任审计所需提供资料清单模板（部门负责人）289

7.2.5 离任人工作报告289

7.2.6 离任审计方案290

7.2.7 任期内重大事项决策情况表291

7.2.8 任期目标完成情况表291

7.2.9 任期内预算执行情况表291

7.3 离职审计制度292

7.3.1 业务员离职审计制度292

7.3.2 管理人员审计管理制度294

8 经济责任审计296

8.1 经济责任审计流程296

8.2 经济责任审计操作工具297

8.3 经济责任审计制度298

第四节 行政后勤管理304

1 考勤管理304

1.1 考勤管理关键流程304

1.2 考勤管理操作工具305

1.2.1 员工外出登记表（表1）305

1.2.2 员工出勤日报表（表2）305

1.3 考勤管理制度306

2 会议管理307

2.1 会议管理流程307

2.2 会议管理操作工具308

2.2.1 会议通知单308

2.2.2 会议议程表308

2.2.3 会议记录表309

2.2.4 会议决定事项实施管理表309

2.3 会议管理制度310

3 日常接待管理312

3.1 日常接待管理流程312

3.2 日常接待管理操作工具313

3.2.1 会客登记单313

3.2.2 来宾出入登记表313

3.3 日常接待管理制度313

4 办公用品及设施管理316

4.1 办公用品及设施管理关键流程316

4.1.1 办公用品管理流程316

4.1.2 办公设备购买审批流程316

4.1.3 办公设备询价流程317

4.2 办公用品及设施管理操作工具318

4.2.1 财产登记表318

4.2.2 财产移转单318

4.2.3 设备备案卡319

4.3 办公用品管理制度320

5 车辆管理321

5.1 车辆管理流程321

5.1.1 车辆管理流程321

5.1.2 车辆安全管理流程322

5.2 车辆管理操作工具323

5.2.1 车辆登记表323

5.2.2 车辆检查表与检点表324

5.2.3 车辆请修表325

5.2.4 保养记录表325

5.2.5 车辆加油表326

5.2.6 用车申请表326

5.2.7 车辆事故单327

5.3 车辆管理制度329

6 宿舍管理331

6.1 宿舍管理流程331

6.2 宿舍管理操作工具332

6.2.1 宿舍申请表332

6.2.2 退宿申请单332

6.2.3 宿舍暂借申请单333

6.2.4 入住人员物品领用／归还申请单333

6.2.5 员工宿舍明细表334

6.2.6 宿舍设备请修表334

6.2.7 住宿协议334

6.3 宿舍管理制度336

7 食堂管理340

7.1 食堂管理流程340

7.2 食堂管理操作工具341

7.2.1 食堂卫生检查表341

7.2.2 食堂管理评估表341

7.3 食堂管理制度343

8 文书管理344

8.1 文书管理流程344

8.1.1 发文管理流程344

8.1.2 收文管理流程345

8.2 文书管理操作工具346

8.2.1 表单填写说明书346

8.2.2 表格管理登记单346

8.2.3 表格登记表347

8.2.4 表格使用情况调查表348

8.3 文书管理制度349

9 公章管理352

9.1 公章管理流程352

9.1.1 印章制刻申请流程352

9.1.2 印章使用申请流程353

9.2 公章管理操作工具354

9.3 公章管理制度354

10 差旅管理355

10.1 差旅管理流程355

10.2 差旅管理操作工具356

10.2.1 员工出差申请表356

10.2.2 员工出差费用清单356

10.2.3 出差业务报告表357

10.2.4 员工出差记录表357

10.3 差旅管理制度358

11 卫生管理359

11.1 卫生管理流程359

11.2 卫生管理操作工具360

11.2.1 卫生区域计划表360

11.2.2 清洁工作安排表360

11.2.3 卫生状况检查表361

11.2.4 清洁卫生评分表361

11.3 卫生管理制度362

12 安全管理363

12.1 安全管理流程363

12.1.1 人员出入管理流程363

12.1.2 消防安全管理流程364

12.1.3 安全检查管理流程365

12.1.4 突发事件处理流程366

12.2 安全管理操作工具367

12.2.1 值班登记日志表367

12.2.2 保安执勤日志表368

12.2.3 安全状况检查表369

12.2.4 防火设施检查表369

12.2.5 安全事故报告书370

12.2.6 突发事故报告表370

12.2.7 事故统计汇总表371

12.3 安全管理制度372

第五节 企业信息管理376

1 网络基础设施建设管理376

1.1 网络基础设施建设管理流程376

1.2 网络基础设施建设管理工具377

1.2.1 公司计算机维修记录表377

1.2.2 计算机维护申请表377

1.2.3 电脑设备资产卡378

1.2.4 网络设备情况378

1.2.5 安全设备情况379

1.2.6 服务器设备情况379

1.3 网络基础设计建设管理制度380

2 企业内部管理的信息化384

2.1 企业内部管理信息化流程384

2.1.1 企业管理信息系统的体系结构384

2.1.2 办公自动化（OA）系统的使用流程384

2.2 企业内部管理信息化操作工具385

2.2.1 办公自动化（OA）系统需求调查表385

2.2.2 OA系统功能架构图386

2.2.3 企业信息化项目状况390

2.3 企业OA系统管理制度392

3 企业信息开放与保护管理396

3.1 企业信息开放与保护管理流程396

3.1.1 企业信息公开内容396

3.1.2 企业信息公开的方法396

3.1.3 企业信息保护的流程397

3.2 企业信息开放与保护管理操作工具397

3.2.1 信息安全检查表397

3.2.2 企业信息安全威胁情况399

3.2.3 信息系统总体保障措施400

3.3 企业信息开放与保护管理制度401

3.3.1 信息公开工作制度401

3.3.2 信息安全管理制度403

4 企业信息开发与利用管理406

4.1 企业信息开发与利用管理流程406

4.1.1 企业信息系统开发步骤示意图406

4.1.2 系统开发由单纯主外到内外结合的趋势406

4.1.3 系统生命周期法407

4.1.4 企业信息系统建模步骤407

4.2 企业信息开发与利用操作工具408

4.2.1 企业信息化应用程度调查408

4.2.2 企业信息化实施效果评价410

4.3 企业信息开发与利用制度412

第四章 企业运营规范化管理413

第一节 投资决策管理413

1 投资决策流程413

1.1 经营决策与经营计划关系与程序413

1.2 经营决策流程示意414

1.3 经营目标确定的过程415

1.4 经营决策可执行方案制定过程416

1.5 企业投资管理流程417

1.6 投资决策流程418

1.7 投资项目组织工作程序419

1.8 投资决策常用表格420

1.8.1 投资计划管理表420

1.8.2 投资计划成本表421

1.8.3 投资收益成本分析表423

2 可行性研究424

2.1 可行性研究流程424

2.2 可行性研究常用表格425

2.2.1 材料明细账425

2.2.2 固定资产折旧计算表425

2.2.3 单位生产成本估算表426

2.2.4 固定资产投资估算表426

2.2.5 流动资金估算表427

2.2.6 总成本估算表428

2.2.7 工资及福利费估算表428

2.2.8 固定资产折旧估算表429

2.2.9 无形资产及其他资产摊销估算表430

2.2.10 利润与利润分配表430

2.2.11 项目投资现金流量表431

2.2.12 资产负债表432

2.2.13 设备投资明细表433

2.2.14 总成本费用估算表434

2.2.15 借款还本付息计算表435

2.2.16 损益表436

2.2.17 总投资估算表436

2.2.18 资本金现金流量表438

2.3 项目投资可行性研究报告438

3 投资风险管理445

3.1 投资风险管理流程445

3.1.1 风险管理事中监控流程445

3.1.2 风险控制委员会审核风控事项的工作流程446

3.1.3 投资分析与风险管理447

3.2 决策投资风险类型447

3.2.1 风险分类1447

3.2.2 风险分类2448

3.2.3 风险的系统管理448

3.2.4 风险分析的基本方法448

4．投资决策管理制度449

第二节 采购管理453

1 采购计划及预算管理453

1.1 关键流程453

1.1.1 采购计划审批流程453

1.1.2 采购预算编制流程454

1.1.3 采购计划编制流程455

1.1.4 月度采购计划编制流程456

1.1.5 采购计划管理流程457

1.1.6 采购预算编制步骤示意图458

1.2 各种常用表格459

1.2.1 物料采购数量计划一览表459

1.2.2 直接材料采购预算表459

1.2.3 年度原材料采购预算表460

1.2.4 采购现金预算表460

1.2.5 材料定期采购计划表461

1.2.6 订单采购计划表461

1.2.7 月度材料采购计划表462

1.2.8 所有物品年度采购计划表462

1.2.9 物品申购表463

2 采购订单管理464

2.1 采购订单管理流程464

2.2 采购订单常用表格465

2.2.1 某月采购订单跟踪表465

2.2.2 使用质量周报表465

2.2.3 进货检验汇总表466

2.2.4 到货反馈表467

2.2.5 采购订单468

2.2.6 采购订单取消通知单469

2.2.7 采购订单变更通知单470

2.2.8 采购记录表和计划跟踪表471

3 供应商开发与管理472

3.1 供应商开发与管理流程472

3.1.1 供应商开发流程472

3.1.2 供应商选择流程473

3.1.3 供应商初审流程474

3.1.4 供应商评定流程475

3.1.5 供应商认证流程476

3.1.6 供应商考核流程477

3.1.7 供应商管理流程478

3.2 供应商开发与管理流程常用表格479

3.2.1 评估小组备案表479

3.2.2 供应商基本资料表480

3.2.3 供应商考核项目及评分标准表480

3.2.4 供应商调查表481

3.2.5 供应商评价标准表482

3.2.6 供应商评分表484

3.2.7 供应商筛选表486

3.2.8 合格供应商列表486

3.2.9 供应商考核表487

3.2.10 供应商考核汇总表488

3.2.11 供应商月度评估表489

3.2.12 特殊承诺供应商列表490

4 采购招标管理491

4.1 采购招标管理流程491

4.1.1 采购招标流程491

4.1.2 采购评标流程492

4.2 采购与招标管理常用表格493

4.2.1 供应商基本资料表493

4.2.2 供应商问卷调查表494

4.2.3 供应商调查表495

4.2.4 供应商筛选评分表496

4.2.5 供应商考核项目及评分标准497

4.2.6 供应商考核评定标准及运用表497

4.3 采购招标管理制度498

5 采购价格、谈判及合同管理500

5.1 采购价格、谈判及合同管理流程500

5.1.1 采购价格调查流程500

5.1.2 采购价格询价流程501

5.1.3 采购价格确定流程502

5.1.4 采购谈判管理流程503

5.1.5 采购合同制定流程504

5.1.6 采购合同复审流程505

5.1.7 采购合同执行流程506

5.1.8 采购合同变更流程507

5.2 采购价格、谈判及合同管理流程常用表格508

5.2.1 采购询价记录表508

5.2.2 询价结果一览表508

5.2.3 比价议价记录表509

5.2.4 采购谈判计划表509

5.2.5 合同谈判记录表510

5.2.6 合同信息统计表510

6 采购结算管理511

6.1 采购结算管理流程511

6.1.1 采购结算流程511

6.1.2 付款申请审批流程512

6.1.3 现金采购管理流程513

6.1.4 采购预付款管理流程514

6.2 采购结算管理常用表格515

6.2.1 预付款申请表515

6.2.2 付款申请表515

6.2.3 现金采购申请表516

6.2.4 委托付款申请表517

6.2.5 货款结算表518

6.2.6 付款（内部）结算单519

6.2.7 付款汇总表520

7 采购成本控制管理521

7.1 采购成本控制管理流程521

7.2 采购成本控制管理常用表格522

7.2.1 采购成本预算表522

7.2.2 采购成本分析表523

7.2.3 采购费用分配表524

7.2.4 采购成本计算表524

7.2.5 采购成本比较表525

8 采购绩效管理526

8.1 采购绩效管理流程526

8.1.1 采购管理绩效评估流程526

8.1.2 采购人员绩效评估流程527

8.2 采购绩效管理指标528

8.2.1 采购工作业绩考核指标表528

8.2.2 采购稽核重点与依据表528

8.2.3 采购目标管理卡529

8.2.4 采购人员绩效考核表530

8.2.5 采购绩效改进表531

8.2.6 采购绩效奖惩表532

8.2.7 采购部门关键绩效指标表532

8.2.8 采购人员绩效评估表533

8.2.9 绩效考核申诉表533

8.2.10 考核结果运用表534

8.2.11 绩效改进计划表534

第三节 产品研发管理535

1 产品设计与开发管理535

1.1 产品设计与开发管理流程535

1.1.1 产品研发管理流程535

1.1.2 产品立项审批流程536

1.1.3 产品研发过程管理流程537

1.1.4 产品研发验收管理流程538

1.1.5 产品技术工艺管理流程539

1.1.6 技术工艺标准制定流程540

1.1.7 产品技术设计流程541

1.1.8 样品设计生产流程542

1.1.9 产品改进设计流程543

1.2 产品研发管理常用表格544

1.2.1 产品研发项目建议表544

1.2.2 产品研发项目任务书545

1.2.3 产品研发项目进度表546

1.2.4 新产品开发计划表547

1.2.5 新产品设计开发建议表547

1.2.6 新产品设计开发会议记录表548

1.2.7 新产品开发方案表548

1.2.8 新产品试制状况表549

1.2.9 新产品试制报告表549

1.2.10 新产品试制总结报告表550

1.2.11 新产品开发费用表550

1.2.12 新产品开发成果表551

1.2.13 新产品鉴定报告表551

1.2.14 旧产品改进申请表552

1.2.15 新产品开发评审表552

1.2.16 产品开发项目任务书553

1.2.17 产品开发项目任务书553

2 产品研发进度管理554

2.1 产品研发进度管理流程554

2.1.1 新产品研发控制主流程554

2.1.2 新产品研发控制流程各阶段责权表557

2.2 产品研发进度管理常用表560

2.2.1 新产品开发时间进度表560

2.2.2 过程设计和开发确认记录561

3 产品研发成本管理562

3.1 产品研发成本管理流程562

3.1.1 产品成本设计管理流程562

3.1.2 开发项目成本控制流程563

3.2 产品研发成本管理常用表格564

3.2.1 产品开发研究预算表564

3.2.2 新产品开发支出计划表564

3.2.3 产品制造费用明细表565

3.2.4 产品销售费用明细表565

3.2.5 产品成本记录表566

3.2.6 产品成本分析表566

3.2.7 产品成本控制表567

3.2.8 产品获利能力分析表568

3.2.9 完工产品成本汇总表568

3.2.10 产品成本差异分析表568

3.2.11 产品线年度损益预算表568

第四节 生产管理569

1 生产计划管理569

1.1 生产计划管理流程569

1.1.1 年度生产计划编制流程569

1.1.2 企业生产计划安排流程570

1.1.3 企业生产计划接单流程571

1.1.4 生产计划与管制的作业程序表572

1.1.5 订货生产型与预估生产型的比较表572

1.2 生产计划管理常用表格574

1.2.1 销售别、产品别生产计划表574

1.2.2 月份生产计划表574

1.2.3 生产日程表575

1.2.4 生产进度异常因应对策表575

2 生产过程控制管理576

2.1 生产过程控制管理流程576

2.1.1 制造管理过程576

2.1.2 产品制造系统主要工作流程及程序576

2.1.3 生产部门现场主要工作流程及程序577

2.1.4 质量管理过程577

2.1.5 班组管理过程578

2.1.6 持续改进过程579

2.1.7 5S及健康安全管理过程580

2.1.8 生产过程管理控制乌龟图581

2.1.9 生产过程控制管理工作流程标准582

2.2 生产过程控制管理制度584

3 生产成本管理586

3.1 生产成本管理流程586

3.1.1 标准成本控制业务流程586

3.1.2 控制要求587

3.1.3 成本管理概述587

3.2 成本管理常用表单591

3.2.1 成本估价单591

3.2.2 制造成本核算表592

3.2.3 产品生产成本计算表593

3.2.4 产品成本比较表594

3.2.5 产品成本控制表595

3.2.6 产品生产、销售成本表595

3.2.7 产品生产成本记录表597

3.2.8 产品生产完工报告单597

3.2.9 成本差异汇总表598

3.2.10 成本差异统计表599

3.2.11 年度生产金额计算表599

3.2.12 辅助生产成本明细账600

3.3 生产成本管理制度600

第五节 质量管理603

1 质量管理体系603

1.1 质量管理流程603

1.1.1 质量管理体系审核流程603

1.1.2 质量管理体系运行流程604

1.1.3 质量文件管理工作流程605

1.1.4 质量管理体系制定流程606

1.1.5 质量管理体系完善流程607

1.1.6 产品认证管理流程608

1.2 质量管理常用表格609

1.2.1 质量文件评审记录表609

1.2.2 受控质量记录一览表612

1.2.3 受控质量文件清单612

1.2.4 质量文件发放、回收记录表612

1.2.5 质量文件更改申请表613

1.2.6 质量文件销毁申请表613

1.2.7 生产过程审核计划表613

1.2.8 过程业绩评审报告表614

1.2.9 质量管理体系审核计划表614

1.2.10 质量管理体系审核报告表615

1.3 质量管理制度615

2 进料检验管理624

2.1 进料检验管理流程624

2.1.1 进料检验流程624

2.1.2 检验状态标识流程625

2.1.3 供应商评价流程626

2.2 进料检验管理常用表格627

2.2.1 进料检验记录表627

2.2.2 进料检验报告表627

2.2.3 进厂零件质量检验表628

2.2.4 进厂零件检验报告表628

2.2.5 进厂材料试用检验表628

2.2.6 材料不良改进通知表629

2.2.7 进料检验日统计表629

2.2.8 原材料供应商质量检测表630

2.2.9 外协厂商质量检查表630

2.2.10 供应商不合格品记录表631

2.2.11 供应商物料拒收月统计表632

2.2.12 供应商质量评价体系表632

2.2.13 供应商综合评价表633

3 制程检验管理634

3.1 制程检验管理流程634

3.1.1 制程质量管理流程634

3.1.2 质量分析统计流程635

3.1.3 质量指标报告流程636

3.1.4 一般制程检验流程637

3.1.5 特殊制程检验流程638

3.2 制程检验管理常用表格639

3.2.1 制程检验标准书639

3.2.2 制造流程检验标准表639

3.2.3 生产过程检验标准表640

3.2.4 产品质量检验标准表640

3.2.5 作业标准书640

3.2.6 操作标准通知单641

3.2.7 质量管理标准变动通知单641

3.2.8 生产流程检验记录表642

3.2.9 生产过程记录表642

3.2.10 巡检记录表643

3.2.11 制程巡回检验表643

4 质量控制管理644

4.1 质量管理控制流程644

4.1.1 工序质量控制流程644

4.1.2 生产质量管理流程645

4.1.3 质量记录控制流程646

4.1.4 日常质量管理流程647

4.2 质量管理控制常用表格648

4.2.1 生产过程控制标准表648

4.2.2 生产过程控制表648

4.2.3 产品质量管理标准表648

4.2.4 产品质量管理表649

4.2.5 质量管理因素变动表649

4.2.6 检验工序作业指导书649

4.2.7 生产工序质量评定表650

4.2.8 QCC（品营圈）活动成果评价表650

4.2.9 质量控制小组活动报告表651

4.2.10 质量控制小组会议报告表651

5 成品检验管理652

5.1 成品检验管理流程652

5.1.1 检验计划签审流程652

5.1.2 成品抽样检验流程653

5.1.3 成品入库送检流程654

5.1.4 企业样品检验流程655

5.1.5 工厂出货检验流程656

5.2 成品检验管理常用表格657

5.1.1 产品质量标准表657

5.1.2 样品检验通知表657

5.1.3 抽查汇总表658

5.1.4 质量检验记录表658

5.1.5 产品检验报告单659

5.1.6 成品检验报告表659

5.1.7 出厂产品检验表660

5.1.8 待出厂产品检验表660

5.1.9 不合格品登记表660

5.1.10 不合格品评审表661

5.1.11 零件不合格品处理表661

6 质量改进管理662

6.1 质量改进管理流程662

6.1.1 质量数据统计管理流程662

6.1.2 企业质量改进管理流程663

6.1.3 质量持续改进管理流程664

6.1.4 质量预防管理流程665

6.2 质量改进管理常用表格666

6.2.1 质量改进工作计划表666

6.2.2 年度质量改进计划表666

6.2.3 产品质量改进记录表667

6.2.4 产品质量改进通知单667

6.2.5 产品质量改进分析表668

6.2.6 质量改进因素记录表668

6.2.7 不合格现象预防处理表668

第六节 营销策划管理669

1 市场调研管理669

1.1 市场调研管理流程669

1.1.1 调研工作管理流程669

1.1.2 市场预测管理流程670

1.1.3 调研问卷设计流程671

1.2 市场调研管理常用表格672

1.2.1 市场调研计划表672

1.2.2 市场调研报告表672

1.2.3 竞争对手调查表673

1.2.4 经销商调查表674

1.2.5 畅销产品分析表675

2 营销计划管理676

2.1 营销计划管理流程676

2.1.1 营销计划制定流程676

2.1.2 销售计划订单流程677

2.1.3 销售费用编制流程678

2.2 营销计划管理常用表格679

2.2.1 年度销售计划表679

2.2.2 月度销售计划表679

2.2.3 渠道目标销售表680

2.2.4 产品销售计划表680

2.2.5 客户销售计划表680

2.2.6 客户分级销售表681

2.2.7 产品供货计划表681

2.2.8 营销费用预算表682

2.2.9 账款回收计划表682

3 营销策划管理683

3.1 营销策划管理流程683

市场推广方案制定流程683

3.2 营销策划管理常用表格684

3.2.1 营销策划费用预算表684

3.2.2 营销策划方案审查表684

3.2.3 策划专员考核指标表684

4 产品定价管理685

4.1 产品定价管理流程685

4.1.1 产品定价管理流程685

4.1.2 产品价格调整流程686

4.2 产品定价管理常用表格687

4.2.1 成本估价单687

4.2.2 竞争产品调查表687

4.2.3 产品降价申请表688

4.2.4 价格变动影响表688

5 广告管理689

5.1 广告管理流程689

5.1.1 广告预算确定流程689

5.1.2 宣传物品制作流程690

5.1.3 广告媒体选择流程691

5.2 广告管理常用表格692

5.2.1 广告策划调查表692

5.2.2 广告预算分配表692

5.2.3 媒体利用评价表与媒介评价表693

5.2.4 广告效果评价表695

6 促销管理697

6.1 促销管理流程697

6.1.1 促销计划制定流程697

6.1.2 促销计划实施流程698

6.1.3 人力促销管理流程699

6.1.4 促销活动评估流程700

6.2 促销管理常用表格701

6.2.1 促销工作计划表701

6.2.2 促销活动计划表701

6.2.3 促销活动计划书702

6.2.4 促销成本统计表702

6.2.5 促销活动效果预估表703

6.2.6 促销活动总结表704

7 销售管理705

7.1 销售管理流程705

7.1.1 订货管理流程705

7.1.2 发货管理流程706

7.1.3 退货管理流程707

7.1.4 销售回款管理流程708

7.1.5 延期付款管理流程709

7.1.6 逾期付款管理流程710

7.2 销售管理常用表格711

7.2.1 订货统计表711

7.2.2 发货统计表712

7.2.3 退货统计表713

7.2.4 销售合同统计表714

7.2.5 销售费用控制表714

7.2.6 销售提成申请表716

7.2.7 销售绩效考核表716

8 渠道管理720

8.1 渠道管理流程720

8.1.1 渠道成员管理流程720

8.1.2 渠道控制管理流程721

8.2 渠道管理常用表格722

8.2.1 营销渠道管理表722

8.2.2 渠道成员管理表723

8.2.3 渠道业绩统计表725

9 店铺管理726

9.1 店铺管理流程726

9.1.1 店铺补货流程726

9.1.2 店铺盘点流程727

9.2 店铺管理常用表格728

9.2.1 店铺销售明细表728

9.2.2 店铺奖金核定表728

9.2.3 店铺商品盘点表728

9.2.4 店铺业绩考核表729

第七节 客户服务管理730

1 客户调查与开发管理730

1.1 客户调查与开发管理流程730

1.1.1 客户调查管理流程730

1.1.2 客户信用调查流程731

1.1.3 客户开发管理流程732

1.2 客户调查与开发管理常用表格733

1.2.1 客户调查计划表733

1.2.2 客户调查明细表733

1.2.3 客户信息采集表734

1.2.4 客户信用调查表734

1.2.5 客户信用调查总表735

1.2.6 客户开发计划表736

1.2.7 客户拜访计划表736

1.2.8 客户开发日程记录表737

1.2.9 新开发客户报告表737

2 客户关系管理738

2.1 客户关系管理流程738

2.1.1 客户拜访区域规划流程738

2.1.2 客户拜访管理流程739

2.1.3 客户接待管理流程740

2.1.4 客户关系维护管理流程741

2.2 客户关系管理常用表格742

2.2.1 客户总体分类表742

2.2.2 客户销售分析表742

2.2.3 客户分级表743

2.2.4 重点客户管理表743

2.2.5 客户拜访报表744

2.2.6 客户招待报告表744

3 大客户管理745

3.1 大客户管理流程745

3.1.1 大客户关系维护流程745

3.1.2 大客户服务管理流程746

3.2 大客户管理常用表格747

3.2.1 大客户档案表747

3.2.2 大客户支持表748

3.2.3 大客户分析表749

3.2.4 大客户问卷调查表750

3.2.5 大客户意见调查表750

4 售后服务管理751

4.1 售后服务管理流程751

4.1.1 售后服务方案制定流程751

4.1.2 售后服务计划流程752

4.1.3 售后服务业务流程753

4.2 售后服务管理常用表格754

4.2.1 售后服务登记表754

4.2.2 产品维修报告单754

4.2.3 产品退换货汇总表754

4.2.4 产品故障维修统计表754

4.2.5 维修人员工作月报表755

4.2.6 售后服务评价表755

4.2.7 售后服务调查问卷756

4.2.8 售后服务网点分布表756

4.2.9 售后服务例行检查表757

5 客户投诉管理758

5.1 客户投诉管理流程758

5.1.1 客户投诉接待流程758

5.1.2 客户投诉处理流程759

5.2 客户投诉管理常用表格760

5.2.1 客户投诉登记表760

5.2.2 客户投诉调查表760

5.2.3 客户投诉统计表760

5.2.4 投诉处理记录表761

5.2.5 客户投诉处理表761

5.2.6 投诉处理报告表762

5.2.7 客户投诉处理通知单762

5.2.8 客户投诉案件追踪表763

6 客户信息管理764

6.1 客户信息管理流程764

6.1.1 客户信息综合管理流程764

6.1.2 客户档案管理流程765

6.1.3 信息保密管理流程766

6.1.4 客户注销管理流程767

6.2 客户信息管理常用表格768

6.2.1 客户销售资料一览表768

6.2.2 客户销售信息月报表768

6.2.3 法人客户信息资料表769

6.2.4 自然人客户信息资料表770

7 呼叫中心管理771

7.1 呼叫中心管理流程771

7.1.1 呼入业务管理流程771

7.1.2 呼出业务管理流程772

7.1.3 呼叫中心服务流程773

7.1.4 呼叫中心运行流程774

7.2 呼叫中心管理常用表格775

7.2.1 呼入记录表775

7.2.2 呼出记录表775

7.2.3 电话记录表775

7.2.4 电话访谈计划表776

7.2.5 呼叫中心设备明细表776

第五章 企业执行力规范化管理777

第一节 组织执行力管理777

1 目标确定777

1.1 目标设定的关键流程777

1.1.1 企业执行目标制定的一般流程777

1.1.2 目标预测流程（通过SWOT分析）778

1.1.3 目标体系审批确定流程779

1.1.4 目标实施规划流程779

1.2 目标的基本要素780

1.2.1 有效目标要素图780

1.2.2 各要素的操作要点780

2 目标分解782

2.1 目标分解关键流程782

2.2 目标分解的原则和方法783

2.2.1 目标分解的原则783

2.2.2 目标分解的方法785

2.3 目标分解操作工具787

2.3.1 SWOT分析法787

2.3.2 目标分解展示板788

2.3.3 鱼骨分析法789

2.4 目标分解的七个步骤790

3 编制计划790

3.1 计划关键流程790

3.1.1 目标分解与计划制定的对流程序790

3.1.2 执行计划制定流程791

3.1.3 具体执行计划制定过程步骤791

4 构建考核系统792

4.1 构建考核系统关键流程792

4.2 绩效考核的方法793

4.2.1 平衡记分卡793

4.2.2 关键绩效指标796

4.2.3 标杆超越法800

4.2.4 360度反馈考核法801

4.3 绩效考核制度801

5 过程督导806

5.1 过程督导的关键流程806

5.1.1 过程督导流程806

5.1.2 目标追踪与检讨步骤807

5.1.3 公司目标的修正程序807

5.1.4 部门目标的修正程序807

5.2 督导制度建设的原则808

5.3 督导责任体系设计的五大原则808

5.4 目标追踪与控制的原则808

5.5 过程督导常用表单809

5.5.1 目标执行困难报告单809

5.5.2 目标修正单809

5.5.3 反馈面谈记录表810

5.5.4 执行改进计划810

5.5.5 执行效果诊断与分析表811

5.5.6 项目改进计划总表811

5.5.7 改进通知单812

5.5.8 督导任务单813

6 实施绩效考核814

6.1 绩效考核的关键流程814

6.1.1 绩效考核流程814

6.1.2 面谈实施流程815

6.1.3 绩效申诉流程815

6.1.4 绩效改进实施流程815

6.2 绩效考核的常用表单815

6.2.1 考核评价表815

6.2.2 绩效考核表816

6.2.3 绩效评估结果汇总表816

6.2.4 绩效面谈表817

6.2.5 绩效评估申诉表818

6.2.6 员工能力发展计划表819

6.2.7 绩效改进计划表820

7 战略执行评估821

7.1 战略执行评估关键流程821

7.1.1 战略执行评估流程821

7.1.2 季度战略评估流程821

7.2 绩效考核结果战略评估的实施要点821

7.3 评估关键原则822

7.4 战略沟通会的关键点822

7.5 战略调整的关键因素822

7.6 总体战略执行评估的关键点822

第二节 员工自我提升管理823

1 员工自我提升管理流程823

2 员工自我提升管理常用表单823

2.1 工作计划表823

2.2 工作记录表824

2.3 工作计划6W2H分析表824

2.4 成效检查表826

2.5 目标值掌握检查表827

2.6 月份式日程表828

2.7 日程检查表829

2.8 年月行动预定表830

2.9 四季日程表831

2.10 一年重点实施日程表831

2.11 行程表拟定法检查表831

2.12 每月、每日行事预定表832

2.13 管理业务查核表833

2.14 业务改善计划表834

2.15 业务改善检讨表835

2.16 信息对策表836

2.17 问题点修正表838

2.18 员工行为意识分析表839

2.19 业务处理表（使用范例）840

2.20 间接部门活性化检讨表840

2.21 提高收款率的查核表841

2.22 公司稳定系数判断标准表843

2.23 各事件的指示／命令确认表845

2.24 以周为单位的业务报告书845

2.25 一天的业务管理检查表846

第六章 其他专项规范化管理847

第一节 企业文化管理847

1 企业文化诊断847

1.1 丹尼森组织文化模型847

1.1.1 丹尼森组织文化模型图847

1.1.2 丹尼森组织文化模型考察标准848

1.1.3 丹尼森文化模型的使用849

1.2 文化四层次测评模型849

1.2.1 文化四层次测评模型图849

1.2.2 模型内容的构成及特点850

2 企业文化梳理850

2.1 企业文化梳理流程850

2.2 企业文化梳理的方法851

2.2.1 层级综合法851

2.2.2 影响因素法852

3 企业文化建设852

3.1 企业文化管理制度示例852

3.2 企业文化建设方法855

3.2.1 企业文化建设流程855

3.2.2 企业文化建设方法列表及表单857

第二节 风险管理860

1 风险管理流程860

1.1 企业风险管理操作流程860

1.2 一般企业风险管理流程860

1.3 一般企业风险控制流程861

1.4 风险评估流程862

1.5 风险管理常用表格863

1.5.1 企业合同风险控制表863

1.5.2 风险跟踪表863

1.5.3 风险管理表864

1.5.4 流程风险现状分析表864

1.5.5 资产识别表865

1.5.6 资产赋值表865

1.5.7 资产识别登记表865

1.5.8 项目风险管理表866

1.5.9 风险登记册867

1.5.10 风险描述表868

1.5.11 风险严重性评估表868

1.5.12 风险发生率评估表869

1.5.13 风险可发现性评估表869

1.5.14 风险管理记录870

1.6 风险控制管理制度871

2 风险识别与风险评估875

2.1 风险识别的方法875

2.2 风险分类框架878

2.3 风险评估方法880

第三节 项目管理881

1 项目管理流程881

1.1 项目启动过程管理工作流程881

1.2 项目规划过程管理工作流程882

1.3 项目执行过程管理工作流程883

1.4 项目监控过程管理工作流程884

1.5 项目收尾过程管理工作流程885

1.6 项目范围管理工作流程886

1.7 项目时间管理工作流程887

1.8 项目成本管理工作流程888

1.9 项目质量管理工作流程889

1.10 项目人力资源管理工作流程890

1.11 项目沟通管理工作流程891

1.12 项目风险管理工作流程892

1.13 项目采购管理工作流程893

2 项目管理的常用表单894

2.1 项目需求建议书（RFP）894

2.2 项目授权书894

2.3 项目范围说明书895

2.4 项目成本估算表896

2.5 项目阶段性评审报告897

2.6 项目总结报告898

2.7 项目质量计划表900

2.8 项目采购计划表901

2.9 项目交付物管理一览表902

2.10 项目进度管理一览表902

2.11 项目质量管理一览表903

2.12 项目风险预留成本使用管理表903

2.13 项目总成本管理一览表904

2.14 外部分包或采购成本管理一览表904

2.15 内部分包或采购成本管理一览表905

2.16 项目立项文件905

2.17 项目执行状况日报表907

2.18 项目款项回收管理一览表907

2.19 项目完成后整体绩效评估表908

3 项目管理制度909