图书介绍
国际视角下的理财规划PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （美）约翰·格拉布尔，姚睿，雷闪著 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：9787504989970
- 出版时间：2017
- 标注页数：382页
- 文件大小：41MB
- 文件页数：393页
- 主题词：投资－基本知识
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图书目录
第一章 理财规划的含义及历史沿革1
第一节 北美、欧洲及亚洲理财规划发展的历史3
第二节 理财规划职业发展现状7
第三节 理财规划行业展望10
第二章 理财规划全球实践经验17
第一节 理财规划服务模式在各行业的发展和运用23
第二节 理财规划服务的收费模式31
第三节 法律法规36
第三章 理财规划实务操作42
第一节 理财规划服务流程42
第二节 理财规划流程的组成部分47
第三节 理财规划内容71
第四节 理财规划方案的制作和设计104
第五节 理财规划方案的实施110
第四章 打造成功的理财规划师职业生涯120
第一节 理财规划师竞争力标准120
第二节 道德准则和专业行为标准122
第三节 理财规划职业生涯128
第四节 客户沟通的艺术和技巧138
第五节 客户关系管理：提升客户信任及忠诚度141
第六节 持续提升理财规划师专业技能147
附录 理财规划工具的使用153
Chapter 1 Financial Planning： A Definitional and Historical Review181
History of Financial Planning in North America， Europe， and Asia183
Current State of the Financial Planning Profession189
Prospects for Financial Planning194
Chapter 2 The Global Experience in Financial Planning207
The Delivery of Financial Planning Services： Planning Models and Approaches216
Fee and Compensation Structures227
Compliance and Regulation235
Chapter 3 Financial Planning Practice243
The Financial Planning Process243
Elements of the Financial Planning Process245
Financial Planning Components275
Developing Recommendations289
Exploring Client Implementation of Financial Plans297
Chapter 4 Building a Successful Financial Planning Practice311
Financial Planner Competitive Standards311
Ethical Standards and Professional Conduct315
Jumpstarting a Career in Financial Planning323
The Art and Science of Client Communication334
Relationship Management： Enhancing Client Trust and Commitment339
Enhancing Professional Skills and Building a Successful Career348
Appendix The Application of Financial Planning Tools355