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第一章 证券投资与证券市场1

第一节 证券投资1

一．证券是一种特殊商品1

前言1

二．证券的基本性质2

三．资金的证券化3

第二节 证券市场的产生4

一．证券市场的含义及其分类4

二．证券市场的起源和发展5

二．增加国民储蓄7

三．扩大投资的选择范围7

一．以最有效方式动员和配置资源7

第三节 证券市场的职能7

四．鼓励资本从海外流入，阻止流出8

五．把企业的所有者扩展到社会范围8

六．使企业接受社会公众的监督8

第四节 证券市场构成9

一．一级证券市场9

二．二级证券市场11

第五节 证券交易市场构成12

一．场内交易与场外交易12

二．证券交易所13

三．证券商15

四．证券交易所的组织形式16

五．证券交易所的作用16

六．证券交易所以外的交易18

第六节 证券买卖委托的类型20

一．购买委托与出售委托21

二．整数委托与零数委托21

三．市价委托与限价委托21

四．当日委托与公开委托22

五．授权委托22

六．停止损失委托22

七．停止损失限价委托23

第七节 证券市场的管理和监督24

第八节 金融国际化与证券化的发展25

一．金融国际化25

二．金融证券化27

三、证券化形式27

一．股票和它的特征29

第一节 股票29

第二章 股票和股票市场29

二．股票是一种要式证券30

三．股票的价格和价值31

第二节 股票的种类31

一．普通股31

二．优先股32

三．股票的其他分类34

第三节 我国股票的特色和分类35

一．按权利和义务分类35

二．按持股主体分类36

三．按承担风险与收益分类37

四．按买卖股票的币种和发行对象分类37

二．股息、红利的分配39

一．股息、红利的性质39

第四节 股息和红利39

第五节 股票市场及其功能40

第六节 股票交易的方式41

一．现货交易41

二．期货交易42

三．股票指数期货交易43

四．卖空交易44

第七节 “股票优惠权”的买卖45

第八节 股票收益率46

一．本期股利收益率46

二．持有期收益率46

三．折股后的持有期收益率47

第九节 股价平均数与股价指数48

一．股价平均数计算方法49

二．股价指数计算方法51

三．道·琼斯股票价格平均指数54

四．标准和普耳股票价格综合指数55

五．恒生指数56

第十节 影响股票价格的因素57

一．经济因素57

二．政治因素60

第十一节 股市常用术语61

第三章 债券和债券市场66

第一节 债券和它的特征66

一．债券66

二．债券的特征66

第三节 国际债券67

二．按债券形态分类67

一．按发行者分类67

第二节 债券的种类67

一．外国债券68

二．欧洲债券68

第四节 政府债券68

第五节 公司债券69

一．公司债券的特征69

二．公司债券的种类70

三．公司债券记载的主要内容73

四．公司债的转让、付息、收回与偿还73

第六节 金融债券75

第七节 我国债券的种类75

一．按发行者分类75

二．目前上市债券的不同特点76

第八节 股票与公司债的共性与特性77

一．股票与公司债的共性77

二．股票与公司债的不同特征77

第九节 债券市场80

一．债券的发行与流通80

二．发挥国债的积极作用81

三．债券收益率82

第十节 短期融资券84

一．关于企业信用等级评估问题85

二．关于票券的印制问题85

三．关于发行期限和利率问题86

四．关于融资券的审查问题86

第四章 证券投资目标与选择91

第一节 证券投资的目标91

二．收益与风险的关系92

一．证券投资三要素92

第二节 个人投资环境93

一．资金准备94

二．目标选择94

第三节 涉市三要求95

一．金融知识的投资要先于证券投资95

二．风险意识要先于获利的愿望95

三．长期投资思想准备要先于短期投机心理95

一．投资三分法96

二．投资考虑的因素与原则96

第四节 投资对象的选择96

三．成长性股票98

第五节 长期投资计划98

一．作长期投资的打算98

二．降低投资成本的方法99

第六节 投资者的三种类型100

一．投资、投机与赌博的区别100

二．稳健、激进、温和的类型102

第七节 投资的四条信念与三种方法103

一．投资的四条信念103

二．投资的三种方法104

一．投资决策方式105

二．投资决策步骤105

第八节 机构投资决策方法与步骤105

三．投资决策过程106

四．寻求投资机会106

五．提出投资需求与编制投资计划107

六．资金安排配合107

七．投资需求控制108

第九节 投资时机的选择108

一．股票交易量109

二．交易者的成分109

三．交易方式109

四．市场的宽度109

六．相反的行动110

七．高价股票和低价股票110

八．对信息的反应110

五．新高峰和新低潮110

九．市场的季节性运动110

十一．换股操作的时机111

十．股价的循环运动111

十二．关注整个市场112

第五章 证券投资理论与计划方法113

第一节 道氏理论113

一．证券市场的三种移动114

二．互证方法116

三．道氏理论的缺点117

第二节 传统股价理论117

第三节 信任心股价理论118

第四节 投资者期望理论119

第五节 投资风险分散理论120

一．投资分散策略120

二．分散风险的原则121

第六节 空中楼阁理论121

第七节 稳固基础理论122

第八节 趋势投资法123

第九节 定式投资法124

第十节 等级投资法125

第十一节 按期〔月、季〕投资法125

第十二节 均价成本投资法126

第十三节 固定金额投资法127

第十四节 固定比率投资法128

第十五节 可变比率投资法129

一．市值基础变比法130

第十六节 常值变比投资法130

二．内值基础变比法131

第十七节 投资计划方法的评估132

二．固定比率投资法的优缺点133

三．可变比率投资法的优缺点133

一．固定金额投资法的优缺点133

第十八节 获利率的计算方法134

第十九节 本益比[市盈率]的计算方法135

第二十节 本利比的计算方法137

第六章 证券投资风险和收益的关系139

第一节 投资风险的种类139

一．投资风险的来源139

二．风险的性质140

一．不同的投资风险141

第二节 证券投资风险分析141

二．期望收益率的预测142

第三节 计量证券投资风险143

一．收益率的表现方式143

二．变化值和标准偏差值144

第四节 计量有价证券的可变性147

第五节 用购买不同证券的方法来减少风险148

第六节 个别证券如何影响证券搭配风险152

第七节 风险和收益相互关系的计算155

第八节 用资本资产定价模型计算期望收益158

第九节 用标准偏差值测量风险分散程度159

第十节 投资组合与风险分散160

一．投资组合160

二．分散风险160

第十一节 传统投资组合的分析161

第十二节 多元化投资组合的分析165

第十三节 马克维兹证券组合理论166

第十四节 怎样选择证券组合168

第十五节 借和贷170

第十六节 怎样在较少风险下获得较大收益172

第十七节 资本资产定价模型的作用177

第七章 证券投资分析180

第一节 投资分析资料来源180

一．来自证券管理机构及交易所发行的资料180

二．来自发行公司的公开资料180

三．其他资料181

第二节 证券信用评级181

第三节 证券的等级分析183

一．公司债的等级184

二．普通股的等级185

第四节 证券等级分析理论185

一．资金的来源185

第十一节 国际债券市场新动向186

一．国际债券业务的发展186

二．支付的数额186

三．证券地位的强度187

二．新的市场工具流行187

第五节 股票分析的目的和作用188

一．股票分析的目的188

三．为公司作出正确的鉴定189

三．发达国家放宽对国内资本市场管制189

二．股票分析的作用189

第六节 股票分析的方法190

一．直接分析190

二．间接分析191

三．直接分析与间接分析的交互运用192

四．股票“质”与“量”的分析193

第七节 经济循环与股价分析194

一．经济复苏时期194

三．经济危机时期195

四．经济萧条时期195

二．经济繁荣时期195

第八节 币值、物价、利率与股价分析196

一．币值与股价196

二．物价与股价197

三．利率与股价197

第九节 公司经营与股价分析198

一．公司业绩与股价198

二．原料与股价199

三．股票净值与股价200

第十节 股价财务分析的原则与方法201

一．财务分析的原则201

第十节 财务分析的主要依据和内容202

二．财务分析的方法202

二．偿债能力203

一．资本结构203

三．经营能力204

四．获利能力204

第十二节 股价技术分析207

一．技术分析的概念207

二．量与价之间的关系207

三．成交量与股价关系分析210

四．量价变化的对策211

第一节 K线分析法213

第八章 股价图形分析213

第二节 K线的基本绘法与种类216

一．K线的基本绘制概念216

二．K线的基本型态217

三．K线的特殊型态219

四．K线图的应用220

第三节 趋势线分析法222

一．趋势线的定义和画法222

二．趋势线的主要型态224

第四节 股价走势图形分析228

二．头肩底230

三．双重顶231

四．双重底232

五．圆形顶233

六．圆形底233

七．倒V形顶234

八．V形底235

九．箱形235

十．三角形238

第五节 股价支撑与阻力图形分析239

一．支撑和阻力是怎样形成的239

二．百分之五十原则242

第六节 OBV线分析法243

一．OBV线分析法的主要依据243

二．OBV线的划线程序244

三．OBV线的分析方法244

第九章 中国证券市场246

第一节 旧上海证券市场246

第二节 新中国证券市场的诞生250

一．股票交易初步走上规范化252

二．初步建立起股市管理体系252

四．初步建立了股市信息传播渠道253

三．制定了一些地方性股市管理办法253

第三节 上海证券交易所的重建254

一．上海证券交易所的组织机构254

二．交易所买卖证券的操作过程256

三．上海证券交易所股价指数的编制方法258

四．上海证券交易所成立的意义259

第四节 证券公司与证券交易所的关系260

第五节 台湾证券市场261

一．台湾证券交易所简介261

二．台湾股市简况264

第十章 世界主要证券市场简介267

第一节 美国证券市场267

一．美国证券市场的产生与发展267

二．美国证券发行市场268

三．美国证券交易市场270

四．要求上市公司提供的公开资料274

五．美国的“OTC”市场275

六．美国的证券管理体制277

七．美国的证券管理法律制度277

一．东京证券交易所的作用278

二．有价证券的上市278

第二节 东京证券交易所278

三．有价证券的买卖交易279

一．头肩顶279

四．行市通报系统281

五．证券买卖交易后的结算282

六．东京证券交易所的组织机构282

第三节 伦敦证券交易所283

一．伦敦证券交易所的诞生与发展283

二．交易所的会员284

三．交易所的管理机构284

四．上市股票的要求285

五．交易程序285

一．香港证券市场的形成和发展286

六．伦敦证券交易所的特点286

第四节 香港证券市场286

二．香港证券市场的构成287

三．香港股市的特点291

四．香港股市在经济发展中的作用292

附录294

一．古代哲学、运筹学在股市的应用294

二．股市股资者的心理建设309

三．股市格言316

四．股市谚语318