图书介绍
财富管理与资产配置 第2版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 王洪栋，张光楹，廉赵峰著 著
- 出版社： 北京：经济管理出版社
- ISBN：7509627136
- 出版时间：2013
- 标注页数：244页
- 文件大小：40MB
- 文件页数：256页
- 主题词：
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图书目录
第一章 财富管理的基础理论1
第一节 财富管理的内涵1
一、产品需求方3
二、产品供给方5
第二节 利润获取与存款消耗——财富管理的定位9
一、财富管理业务的盈利能力10
二、财富管理业务与存款的关系13
第三节 财富管理的核心竞争力16
一、财富管理“核心竞争力”的内涵16
二、财富管理“核心竞争力”的构建18
第四节 财富管理的方法论28
一、资产配置理论29
二、经济周期理论35
三、理财规划理论42
四、不确定性条件下的决策理论47
第二章 财富管理的框架设计59
第一节 客户体系59
一、资产量划分法60
二、业务类型划分法64
三、客户群经营的核心理念66
第二节 产品体系70
一、服务72
二、金融产品75
三、盈利模式80
第三节 客户关系管理体系84
一、前台84
二、后台89
三、管理模式93
第四节 渠道体系98
一、渠道体系概述98
二、新兴电子渠道的作用100
第三章 财富管理的产品体系105
第一节 理财类产品105
一、基本含义105
二、理财产品的发展历程与演变规律106
三、理财产品的设计案例110
第二节 公募基金类产品132
一、基金业务的定位132
二、基金业务的核心竞争力134
三、营销服务146
第三节 保险类产品154
一、银行保险业务的定位155
二、银行保险业务的布局163
第四章 财富管理的营销组织179
第一节 客户管理179
一、客户关系管理179
二、客户管理的绩效归因与资源分配191
三、增值服务管理198
第二节 营销队伍管理202
一、理财经理的职能定位203
二、理财经理的技能提升204
三、理财经理的过程管理212
第三节 营销活动管理218
一、物理网点的营销设计218
二、财富管理营销流程的设计225
附录 财富管理21问233
参考文献241
后记243