图书介绍
做一个专业的理财规划师PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 汤炀编著 著
- 出版社： 北京：北京工业大学出版社
- ISBN：9787563940561
- 出版时间：2014
- 标注页数：232页
- 文件大小：26MB
- 文件页数：246页
- 主题词：投资－通俗读物
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图书目录
第一部分 你的认知够不够专业3
第一章 理财规划师的处境3
离财富最近的人3
无比巨大的市场5
衡量能力的标尺7
自身价值如何体现8
理财行业发展现状9
大众理财的误区13
第二章 理财规划师的抉择15
理财规划的内容15
理财规划师的职业前景17
理财规划师的专业要求18
薪水高，门槛也高20
第三章 工作中的问题22
初入职场必修课22
客户为什么不买账28
一道能力测试题31
如何对待工作33
第二部分 你的能力够不够专业39
第一章 让钱流淌起来39
翻翻客户的钱包39
为客户进行现金规划41
分析和评估客户的特殊需求43
了解客户的目标和要求44
制订现金规划方案45
第二章 “入”与“出”50
了解客户的消费模式50
编制家庭预算51
为客户建立账本53
制订住房消费方案55
制订汽车消费方案56
制订消费信贷方案58
第三章 教育理财规划60
制订教育理财规划方案60
制订国家助学贷款方案63
制订商业性助学贷款方案64
制订教育基金定投方案69
制订购买教育金保险方案70
第四章 保险理财方案72
保险意味着什么72
保险在理财规划中的功能75
客户基本保险需求78
人生不同阶段保险需求80
家庭保险规划三步走83
保险规划“五分法”85
影响保险规划的因素88
第五章 制订多种理财方案90
理财规划师的定位90
制订投资私募基金方案93
制订投资型信托方案95
制订外汇投资方案97
制订券商集合资产管理计划方案100
制订投资QDII基金方案102
制订投资金融衍生品方案104
制订投资贵金属方案105
第六章 制订养老规划方案108
养老规划前的问题108
养老规划的工具选择109
养老规划的三个建议111
养老规划常犯的错误112
养老规划的步骤113
计算退休所需费用115
如何准备养老金116
第七章 制订遗产处理方案118
哪些财产可以作为遗产118
遗产的分配顺序119
遗产的分配方法121
遗产筹划的概念123
遗产筹划工具124
遗产筹划的内容126
遗产筹划中的财产所有权问题127
第三部分 你的资质够不够专业133
第一章 专业，从证书开始133
注册理财规划师（CFP）认证证书133
注册金融分析师（CFA）认证证书134
特许理财顾问师（ChFC）认证证书135
注册财务顾问师（CFC）认证证书136
特许财富管理师（CWM）认证证书137
注册财务策划师（RFP）认证证书138
考取资格认证，只是第一步139
第二章 强大的营销心态142
专业理财师的心态142
理财规划师的三重境界144
阻碍理财规划师成长的因素148
未达成交易时的注意事项150
假定、假定，再假定152
第三章 理财规划师所必需的特质155
基础准备155
提高演讲水平159
给自己不断充电161
理财规划师的能力培养172
实践是唯一的出路174
第四章 寻找并影响客户176
客户在哪儿176
掌握客户扩展手段178
收集客户的信息181
客户管理很重要184
与客户接近的技巧186
计划书的妙用189
第五章 如何与客户沟通191
沟通的基本流程191
不良沟通的原因195
向客户发送信息197
第四部分 专业，从实践中来203
案例一：巧理财生二胎203
案例二：巧用公积金还房贷206
案例三：“小康之家”如何理财209
案例四：选择个人商业性助学贷款的技巧211
案例五：退休养老规划213
案例六：10万元投资方案227
案例七：人生成熟期理财规划229