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第一章 基金业务的重要性1

一、基金行业的发展历程3

（一）起源阶段3

（二）爆发阶段4

（三）瓶颈阶段6

（四）创新发展阶段7

二、基金销售的意义8

（一）客户的角度8

（二）销售人员的角度9

（三）销售机构的角度10

三、存款与基金销售的关系10

四、基金产品与理财经理核心竞争力13

（一）理财经理的核心竞争力13

（二）如何打造理财经理的核心竞争力15

第二章 资产配置17

一、资产配置理论19

（一）均值——衡量资产组合收益的标准20

（二）方差——衡量资产组合风险的标准20

（三）相关系数22

（四）协方差24

（五）Beta（β）与Alpha（α）24

二、资产配置在现实中的应用27

三、资产配置理论在基金销售中的应用32

（一）资产配置的现实意义32

（二）择时问题37

（三）资产配置在国内外市场上的应用39

（四）客户投资基金出现亏损的本质41

（五）基金销售的核心43

第三章 如何选择基金产品47

一、基金选择的误区49

（一）选择明星基金50

（二）选择明星基金公司51

（三）基金选择的目标52

二、主动管理型基金的筛选逻辑53

（一）长期业绩排名居前53

（二）业绩稳定54

（三）定性标准56

三、被动指数型基金的筛选逻辑58

（一）完全复制型指数基金VS增强型指数基金58

（二）跟踪同一指数的指数基金59

四、关于QDⅡ基金的研究62

（一）QDⅡ基金分类及业绩比较基准63

（二）QDⅡ基金的选择69

第四章 如何进行基金营销组织和推动71

一、如何构建不亏损的基金产品组合73

二、如何做好售前、售中、售后的营销管理78

（一）按照总分支行的结构体系78

（二）按照不同岗位人员的职责82

三、关于基金销售逻辑的思考84

（一）什么是基金销售逻辑84

（二）基金销售逻辑的应用85

四、如何做好基金诊断87

（一）基金诊断的意义87

（二）基金诊断应该怎么做88

五、如何做好定期定额投资91

（一）定投的基本概念及发展状况91

（二）对于定投的思考92

（三）定投的效果分析94

第五章 行为金融学在基金销售中的应用97

一、前景理论99

（一）通过决策启发程序对期望进行编辑100

（二）通过偏好函数对编辑的期望进行选择103

二、如何解决客户的心理误区107

（一）售前环节108

（二）售后环节110

第六章 互联网金融与基金营销115

一、传统销售机构的发展方向118

（一）传统销售机构面临的挑战118

（二）传统销售机构如何应对119

二、互联网金融机构的发展方向122

（一）互联网金融机构的发展状况123

（二）互联网财富管理的资产配置125

（三）互联网基金销售的发展方向129

结语 关于投资的一些思考133

参考文献139